Dokumentation för BizCortex

Säljare och bokningskalendrar

Personerna som håller mötena, deras kalendrar och kontrollen av ledig eller upptagen tid.

Öppna Möten, "Säljare" eller "Kalender" (specialistsidor). En säljare håller de möten som agenten bokar. Varje säljare har en bokningskalender, en CRM ägare och eventuellt en BizCortex användare vars arbetsytekalender visar mötena.

Säljare och bokningskalendrar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Läsare

Steg

  1. 1. Lägg till en säljare

    På Säljare klickar du på "Lägg till säljare". Ange namn, mejl, tidszon, mobilnummer, "Bokning via" (Cal.com, Calendly eller Manuell), bokningsmål, användarnamn i Cal.com, ID för händelsetyp, ID för CRM ägare och ERP användaren. Spara.

  2. 2. Kontrollera tillgänglighet

    Öppna "Tillgänglighet och kalender" på en säljare. "Vad agenten skulle erbjuda" visar de lediga tiderna och hur många som togs bort på grund av konflikter.

  3. 3. Mappa CRM ägare

    Under CRM ägare kopplar du varje CRM användare till en säljare så att affärer och möten hamnar hos rätt ägare.

  4. 4. Kontrollera kalendrar

    På Kalender ser du vilka bokningskalendrar som är klara, vilka källor för ledig eller upptagen tid (Google Calendar, Microsoft 365) som är anslutna och kontots händelsetyper. Kalendrar ansluts under Integrationer.

Bra att veta

  • Säljare med möten kan inte tas bort.
  • Tider som är upptagna i en ansluten kalender för ledig eller upptagen tid erbjuds aldrig.

Relaterat