Dokumentation för BizCortex

Kontaktsidan

Allt om en kontakt: uppringningskontroll, samtal, pipeline, möten, mejl, research, tidslinje och rättslig grund.

Klicka på en kontakt i listan för att öppna dess sida. Sidhuvudet visar företaget, kontaktpersonen och telefonnumret. Knapparna "Redigera", "Ta bort" och "Gör om till kund" kräver skrivbehörighet för CRM leads.

Huvudkolumnen innehåller korten Uppringningskontroll, Samtal, Pipeline, Möten, Mejlhistorik, Research, Tidslinje och "Kopplingar och insikter". Sidokolumnen innehåller Detaljer, Uppföljning, Rättslig grund (§ 7 UWG), Dataunderhåll, Kopplade kontakter och Hitta liknande företag.

Kontaktsidan
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Efterlevnad (endast granskning)
  • Läsare

Steg

  1. 1. Redigera kontakten

    Klicka på "Redigera" för att ändra företag, kontaktperson, telefon, mejl, webbplats, tidszon och språk. Lämna tidszonen tom för att härleda den från numret.

  2. 2. Kontrollera om ett samtal är tillåtet

    Kortet "Uppringningskontroll" kör samma kontroll som varje samtal måste klara: rättslig grund, avregistrering, samtalsfönster och godkännande. Det visar "Samtal tillåtet" eller "Samtalet skulle avvisas" med orsakerna. Med behörighet att ringa samtal kan du välja det utgående numret och klicka på "Ring nu". Markera "Ignorera samtalsfönstret (testsamtal)" för ett test.

  3. 3. Schemalägg ett samtal

    I kortet "Samtal" väljer du en tid under "Schemalägg ett samtal" och klickar på "Schemalägg". Tiden anges i kontaktens tidszon. Samtalet kontrolleras först när det hämtas från kön, så en invändning som kommer in fram till dess förhindrar det fortfarande. Schemalagda samtal listas och kan avbrytas.

  4. 4. Ta bort kontakten

    Klicka på "Ta bort" och bekräfta. Kontakten tas bort permanent; avregistreringar på spärrlistan finns kvar. Om lagringskrav gäller är knappen inaktiverad och en ruta "Borttagning blockerad" listar orsakerna och datumen. Personuppgifterna kan då anonymiseras via en dataskyddsbegäran.

  5. 5. Läs tidslinjen

    Tidslinjen listar allt som har hänt: samtal, mejl, SMS, mötesförslag, möten, schemalagda samtal, stegändringar, samtycken, avregistreringar, sekvenser, kontaktuppgifter, mejlsvar, förfrågningar, händelser från anteckningsverktyget, anteckningar och konvertering. Länkar öppnar samtalet, mötet eller kunden.

Fält och alternativ

Detaljer

Telefon, mejl, webbplats, tidszon, språk, källa, nummerstatus (Inte kontrollerat, Bekräftat, Finns inte), mejlstatus (Inte kontrollerad, Bekräftad, Kan inte levereras, Markerad som skräppost), senast bekräftad, kund i Försäljning, andra kanaler och ytterligare fält.

Kopplingar och insikter

Vad tidigare samtal har lärt: prejudikat (invändningar från liknande kontakter och svaret som fungerade), förväntade nuvarande leverantörer och kopplade kontakter.

Kortet Dataunderhåll

Öppna problem med kontaktuppgifterna. "Kontrollera kontakt" schemalägger en kontroll: "Bekräfta uppgifterna", "Hitta ett nytt nummer" eller "Hitta kontaktpersonen".

Relaterat