Dokumentation för BizCortex

Utkorg för uppföljning

Granska, godkänn eller förkasta de mejl som agenten har skrivit utkast till efter samtal.

Öppna appen Försäljning och klicka på "Utkorg". Flikarna heter "Att godkänna", "Schemalagda" och "Skickade". Varje mejl visar mottagare, företag, steg, schemalagd tid och status.

Utkorg för uppföljning
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Läsare

Steg

  1. 1. Redigera ett utkast

    Öppna ett utkast, ändra ämne och text och klicka på "Spara". Ersätt först varje markering [REP: …] med din egen text; fram till dess kan mejlet inte godkännas eller skickas. Använd "Förhandsvisning" för att se det.

  2. 2. Godkänn

    Klicka på "Godkänn". Det skickas vid den schemalagda tiden.

  3. 3. Skicka nu

    Klicka på "Skicka nu" för att skicka direkt.

  4. 4. Förkasta

    Klicka på "Förkasta". Sekvensen för den här kontakten avslutas.

Fält och alternativ

Typer

Sammanfattning, Påminnelse, Svar med föreslagna tider, Svar på en fråga, Sammanfattning efter mötet.

Status

Utkast, Godkänd, I kö, Pausad, Skickad, Misslyckad, Förkastad, Inget samtycke, Har tackat nej.

Pausad

Kontakten har svarat. Mejlet skickas först när svaret har hanterats eller när du godkänner det.

Relaterat