HubSpot
Vad som hamnar i HubSpot från dina samtal, vilket manus som används per affärssteg och hur du hämtar kontakter.
Öppna appen Administration, "Integrationer", "HubSpot" (specialistsida). Anslut via OAuth med "Anslut HubSpot" eller med en inklistrad token. Klicka på "Kontrollera anslutning" för att verifiera.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Försäljning (endast läsning)
Steg
1. Välj vad som synkroniseras
Slå på "Skapa och koppla företag", "Registrera bokade möten" och "Skapa en affär för ett bokat möte". För affärer väljer du pipeline, steg, ägare för nya poster och affärens namn (platshållarna {company} och {date}). Klicka på "Spara".
2. Koppla manus till steg
Under "Vilket manus för vilket steg" väljer du ett manus per affärssteg: Kallsamtal (standard), Avstämning, Beslut eller Förnyelse. När en affär befinner sig i det steget ringer agenten med det manuset. Klicka på "Spara mappning".
3. Hämta kontakter
Klicka på "Hämta nu" eller öppna importdialogen och klicka på "Läs in förhandsvisning". Välj sedan "Importera utan orsak", eller markera "Importera med dokumenterad orsak", skriv orsaken (minst 20 tecken), välj typ, bekräfta och klicka på "Importera med orsak".
4. Kontrollera aktivitet
"Nyligen skrivet till HubSpot" listar objekt, HubSpot ID och tid.
Fält och alternativ
- Skapa en affär för ett bokat möte
Av som standard, eftersom en affär hamnar i din prognos.
- Stängda steg
En varning visas om du väljer ett stängt steg. Stängda steg rings aldrig.
- Importsiffror
Importerade, Kan ringas nu och Spärrade utan rättslig grund. Nummer normaliseras till internationellt format; kontakter utan användbart nummer hoppas över.
Bra att veta
- En import är ingen tillåtelse att ringa. Varje spärrat lead behöver en dokumenterad orsak enligt § 7 UWG.
Relaterat
- Integrationer: anslut appar
Kalendrar, CRM, ärendehantering, dina egna data, aviseringar och kopplingar som agenten använder.
- Dataunderhåll
Granska oklara nummer, adresser och kontaktpersoner som har hittats i samtal, mejl och kontroller.