Dokumentation för BizCortex

Inställningar för uppföljning via mejl

Om och hur sammanfattningsmejl, påminnelser, uppföljningssamtal och svar fungerar.

Efter samtalet skickar agenten en sammanfattning med föreslagna tider, påminner en gång och ringer sedan igen. Öppna appen Försäljning och klicka på "Uppföljning via mejl" i inställningsdelen av sidofältet (specialistsida). Mejl skickas bara till kontakter som uttryckligen har samtyckt under samtalet.

Inställningar för uppföljning via mejl
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Slå på funktionen

    Slå på uppföljningsmejlen (avstängda som standard). Slå på "Granska före sändning" så att utkasten hamnar i utkorgen för godkännande.

  2. 2. Sändning

    Ange avsändarnamn, svarsadress (tomt fält använder säljarens mejladress), signatur, språk (kontaktens språk, tyska eller engelska) och tips om tonläge. Klicka på "Skicka testmejl" för att kontrollera.

  3. 3. Sekvens

    Slå på eller av varje steg: Sammanfattning efter samtalet, Påminnelse, Uppföljningssamtal.

  4. 4. Förhandsvisning

    Välj steg och språk och klicka på "Skapa förhandsvisning".

  5. 5. Svar

    Under "Svar på mejl" slår du på "Spåra svar", väljer vart svaren ska gå och om säljaren får en kopia, samt vilka åtgärder som får ske automatiskt.

Fält och alternativ

Minuter efter samtalet

Fördröjning för sammanfattningen, standard 30 (0 till 1440).

Påminnelse efter arbetsdagar

Standard 3 (1 till 30).

Uppföljningssamtal

Arbetsdagar efter påminnelsen, standard 3 (1 till 60).

Skicka klockan (timme)

Standard 9 (6 till 20).

Föreslagna tider per mejl

Standard 3 (1 till 6). Fönster för förslag: 7 dagar (1 till 30). Förslagen gäller: 7 dagar (1 till 30).

Länk till integritetspolicyn

Sparas i försäljningsinställningarna. Den visas i varje mejl, på bokningssidan och i anteckningsverktygets meddelanden.

Mejlserver

Mejl skickas via plattformen om du inte lägger till en egen server under Integrationer (inloggningsuppgiften "smtp").

Agera automatiskt

Boka föreslagna tider, Markera "inte intresserad" som förlorad, Agera på "senare", Skjut upp vid frånvaro, Agera på "fel person", Vidarebefordra mötesändringar. Om en brytare är avstängd eller agenten är osäker går svaret till granskning.

Bra att veta

  • Bekräftelsemejlet efter en bokning styrs i mötesinställningarna.

Relaterat