Documentación de BizCortex

Ajustes del seguimiento por correo

Si funcionan y cómo los correos de resumen, los recordatorios, las llamadas de seguimiento y las respuestas.

Después de la llamada, el agente envía un resumen con horarios propuestos, recuerda una vez y después vuelve a llamar. Abra la aplicación Ventas y haga clic en «Seguimiento por correo» en la parte de ajustes de la barra lateral (página especializada). Los correos solo se envían a contactos que dieron su consentimiento expreso durante la llamada.

Ajustes del seguimiento por correo
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Ventas
  • Lector (solo lectura)

Pasos

  1. 1. Actívelo

    Active «Correos de seguimiento activados» (desactivado por defecto). Active «Revisar antes de enviar» para que los borradores lleguen a la bandeja de salida para su aprobación.

  2. 2. Envío

    Defina el nombre del remitente, la dirección de respuesta (si está vacía se usa el correo del comercial), la firma, el idioma (el idioma del contacto, alemán o inglés) y las indicaciones de tono. Haga clic en «Enviar correo de prueba» para comprobarlo.

  3. 3. Secuencia

    Active o desactive cada paso: Resumen tras la llamada, Recordatorio, Llamada de seguimiento.

  4. 4. Vista previa

    Elija el paso y el idioma y haga clic en «Generar vista previa».

  5. 5. Respuestas

    En «Respuestas a los correos» active «Hacer seguimiento de las respuestas», elija adónde van las respuestas y si el comercial recibe una copia, y qué acciones pueden realizarse automáticamente.

Campos y opciones

Minutos tras la llamada

Retraso del resumen, predeterminado 30 (de 0 a 1440).

Recordatorio tras días laborables

Predeterminado 3 (de 1 a 30).

Llamada de seguimiento

Días laborables después del recordatorio, predeterminado 3 (de 1 a 60).

Enviar a las (hora)

Predeterminado 9 (de 6 a 20).

Horarios propuestos por correo

Predeterminado 3 (de 1 a 6). Ventana para las propuestas: 7 días (de 1 a 30). Validez de las propuestas: 7 días (de 1 a 30).

Enlace de la política de privacidad

Se guarda en los ajustes de ventas. Aparece en cada correo, en la página de reservas y en los avisos del bot de notas.

Servidor de correo

Los correos salen a través de la plataforma, salvo que añada su propio servidor en Integraciones (credencial «smtp»).

Actuar automáticamente

Reservar horarios propuestos, marcar «no interesado» como perdido, actuar ante «más tarde», aplazar en caso de ausencia de la oficina, actuar ante «persona equivocada», transmitir cambios de reunión. Si un interruptor está desactivado o el agente no está seguro, la respuesta pasa a revisión.

Conviene saber

  • El correo de confirmación tras una reserva se controla en los ajustes de reuniones.

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