Documentación de BizCortex

Integraciones: conectar aplicaciones

Calendarios, CRM, gestión de tickets, sus propios datos, notificaciones y conectores que usa el agente.

Abra la aplicación Administración y haga clic en «Integraciones», «Aplicaciones». Lo que conecte aquí lo usa el agente durante una llamada o justo después. Cada conexión es suya y se puede desconectar en cualquier momento. Conectar y desconectar requiere el permiso de escritura de credenciales (Propietario, Administrador).

Integraciones: conectar aplicaciones
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Ventas (solo lectura)
  • Lector (solo lectura, sin credenciales)

Pasos

  1. 1. Conecte mediante OAuth

    Haga clic en «Conectar». Se le redirige al proveedor y concede solo los permisos necesarios. Después verá un mensaje de que el proveedor está conectado.

  2. 2. Conecte mediante clave

    Haga clic en «Configurar» o en «Pegar clave», introduzca la clave de API o el token y haga clic en «Guardar». La clave se guarda cifrada y nunca se vuelve a mostrar, salvo sus últimos caracteres.

  3. 3. Abra los ajustes de una aplicación

    Haga clic en «Ajustes» en una tarjeta. La página muestra la conexión guardada, el tipo (Clave pegada, OAuth, Webhook de canal), el último error y los botones «Volver a conectar», «Pegar clave» y «Desconectar».

Campos y opciones

Reservar reuniones

Cal.com (la conexión predeterminada, mediante clave) y Calendly (OAuth o clave; sugiere horarios y envía el enlace).

Comprobar conflictos de calendario

Google Calendar y Microsoft 365, solo disponibilidad: no se leen títulos, asistentes ni lugares.

CRM

HubSpot: contacto, empresa, llamada y oportunidad después de cada llamada.

Tickets

Zendesk (OAuth con su subdominio), Jira, ServiceNow (su instancia), Salesforce (casos), Freshdesk (clave de API) y Zammad (URL de su instalación propia y token).

Sus propios datos

Su propia interfaz OpenAPI, llamadas de solo lectura.

Notificaciones

Slack (publica las reuniones reservadas en un canal) y Microsoft Teams (mediante un webhook de flujo de trabajo).

Todo lo demás

Zapier y Make: un webhook de entrada y un escenario de salida.

Estado

Conectado, No conectado, Próximamente, Requiere reconexión.

Conviene saber

  • Una aplicación que aparece como «Próximamente» todavía no tiene configurada una conexión de plataforma. Aún no está disponible en esta instalación.

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