La página del contacto
Todo sobre un contacto: comprobación de llamada, llamadas, embudo, reuniones, correos, investigación, cronología y base jurídica.
Haga clic en un contacto de la lista para abrir su página. La cabecera muestra la empresa, la persona de contacto y el número de teléfono. Los botones «Editar», «Eliminar» y «Convertir en cliente» requieren el permiso de escritura de leads del CRM.
La columna principal contiene las tarjetas Comprobación de llamada, Llamadas, Embudo, Reuniones, Historial de correos, Investigación, Cronología y «Conexiones y conclusiones». La columna lateral contiene Detalles, Seguimiento, Base jurídica (§7 UWG), Mantenimiento de datos, Contactos conectados y Encontrar empresas similares.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Ventas
- Cumplimiento (solo auditoría)
- Lector
Pasos
1. Edite el contacto
Haga clic en «Editar» para cambiar la empresa, la persona de contacto, el teléfono, el correo electrónico, el sitio web, la zona horaria y el idioma. Deje la zona horaria vacía para deducirla del número.
2. Compruebe si una llamada está permitida
La tarjeta «Comprobación de llamada» ejecuta la misma comprobación que supera cada llamada: base jurídica, baja, franja horaria de llamadas y aprobación. Muestra «Llamada permitida» o «La llamada sería rechazada» con los motivos. Con el permiso de marcación de llamadas puede elegir el número saliente y hacer clic en «Llamar ahora». Marque «Ignorar el horario de llamadas (llamada de prueba)» para una prueba.
3. Programe una llamada
En la tarjeta «Llamadas», elija una hora en «Programar una llamada» y haga clic en «Programar». La hora corresponde a la zona horaria del contacto. La llamada solo se comprueba cuando se toma de la cola, de modo que una oposición recibida hasta entonces todavía la impide. Las llamadas programadas aparecen en la lista y se pueden cancelar.
4. Elimine el contacto
Haga clic en «Eliminar» y confirme. El contacto se elimina definitivamente; las bajas de la lista de bloqueo se mantienen. Si se aplican obligaciones de conservación, el botón está desactivado y un cuadro «Eliminación bloqueada» enumera los motivos y las fechas. En ese caso, los datos personales pueden anonimizarse mediante una solicitud de protección de datos.
5. Lea la cronología
La cronología enumera todo lo que ha ocurrido: llamadas, correos, SMS, ofertas de reunión, reuniones, llamadas programadas, cambios de fase, consentimientos, bajas, secuencias, datos de contacto, respuestas por correo, consultas, eventos del bot de notas, notas y conversión. Los enlaces abren la llamada, la reunión o el cliente.
Campos y opciones
- Detalles
Teléfono, correo electrónico, sitio web, zona horaria, idioma, origen, estado del número (Sin comprobar, Confirmado, No existe), estado del correo (Sin comprobar, Confirmado, No entregable, Marcado como spam), última confirmación, cliente en Ventas, otros canales y campos adicionales.
- Conexiones y conclusiones
Lo que han enseñado las conversaciones anteriores: precedentes (objeciones de contactos similares y la respuesta que funcionó), proveedores actuales previsibles y contactos conectados.
- Tarjeta Mantenimiento de datos
Problemas pendientes con los datos del contacto. «Comprobar contacto» programa una comprobación: «Confirmar los datos», «Buscar un número nuevo» o «Buscar a la persona de contacto».
Relacionado
- Convertir un contacto en cliente
Cree o vincule un cliente en Ventas y, si lo desea, un borrador de presupuesto.
- Base jurídica y consentimiento
Documente el motivo de la llamada (§7 UWG) y registre el consentimiento expreso para el correo electrónico.
- Reglas de llamada: la comprobación de llamada
Las comprobaciones que supera cada llamada: base jurídica, bajas, horario de llamadas, intentos, países y aprobación.
- Empresas similares e investigación del contacto
Encuentre empresas parecidas a un lead existente y la investigación pública en la que se basa una apertura personalizada.