La page du contact
Tout sur un contact : contrôle avant appel, appels, pipeline, rendez vous, emails, recherche, chronologie et base juridique.
Cliquez sur un contact de la liste pour ouvrir sa page. L’en tête affiche l’entreprise, l’interlocuteur et le numéro de téléphone. Les boutons "Modifier", "Supprimer" et "Convertir en client" nécessitent l’autorisation d’écriture des prospects CRM.
La colonne principale contient les cartes Contrôle avant appel, Appels, Pipeline, Rendez vous, Historique des emails, Recherche, Chronologie et "Liens et enseignements". La colonne latérale contient Détails, Relance, Base juridique (§ 7 UWG), Mise à jour des données, Contacts reliés et Trouver des entreprises similaires.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Ventes
- Conformité (audit uniquement)
- Lecteur
Étapes
1. Modifier le contact
Cliquez sur "Modifier" pour changer l’entreprise, l’interlocuteur, le téléphone, l’email, le site web, le fuseau horaire et la langue. Laissez le fuseau horaire vide pour le déduire du numéro.
2. Vérifier si un appel est autorisé
La carte "Contrôle avant appel" effectue le même contrôle que celui que passe chaque appel : base juridique, opposition, plage horaire d’appel et approbation. Elle affiche "Appel autorisé" ou "L’appel serait refusé" avec les motifs. Avec l’autorisation de numérotation des appels, vous pouvez choisir le numéro sortant et cliquer sur "Appeler maintenant". Cochez "Ignorer la plage horaire d’appel (appel de test)" pour un test.
3. Planifier un appel
Dans la carte "Appels", choisissez une heure sous "Planifier un appel" et cliquez sur "Planifier". L’heure est exprimée dans le fuseau horaire du contact. L’appel n’est contrôlé qu’au moment où il est pris dans la file d’attente ; une opposition reçue d’ici là l’empêche donc encore. Les appels planifiés sont listés et peuvent être annulés.
4. Supprimer le contact
Cliquez sur "Supprimer" et confirmez. Le contact est supprimé définitivement ; les oppositions de la liste de blocage restent en place. Si des obligations de conservation s’appliquent, le bouton est désactivé et un encadré "Suppression bloquée" en indique les motifs et les dates. Les données personnelles peuvent alors être anonymisées au moyen d’une demande relative à la protection des données.
5. Lire la chronologie
La chronologie liste tout ce qui s’est passé : appels, emails, SMS, propositions de rendez vous, rendez vous, appels planifiés, changements d’étape, consentements, oppositions, séquences, coordonnées, réponses aux emails, demandes, événements du preneur de notes, notes et conversion. Les liens ouvrent l’appel, le rendez vous ou le client.
Champs et options
- Détails
Téléphone, email, site web, fuseau horaire, langue, source, statut du numéro (Non vérifié, Confirmé, N’existe pas), statut de l’email (Non vérifié, Confirmé, Non distribuable, Signalé comme spam), dernière confirmation, client dans Ventes, autres canaux et champs supplémentaires.
- Liens et enseignements
Ce que les conversations précédentes ont appris : précédents (objections de contacts similaires et réponse qui a fonctionné), fournisseurs en place probables et contacts reliés.
- Carte Mise à jour des données
Problèmes ouverts concernant les coordonnées. "Vérifier le contact" planifie une vérification : "Confirmer les données", "Trouver un nouveau numéro" ou "Trouver l’interlocuteur".
Voir aussi
- Convertir un contact en client
Créer ou lier un client dans Ventes et, si vous le souhaitez, un brouillon de devis.
- Base juridique et consentement
Documenter le motif d’appel (§ 7 UWG) et enregistrer le consentement explicite pour l’email.
- Règles d’appel : le contrôle avant appel
Les contrôles que passe chaque appel : base juridique, oppositions, horaires d’appel, tentatives, pays et approbation.
- Entreprises similaires et recherche sur les contacts
Trouver des entreprises semblables à un prospect existant, et la recherche publique qui sert de base à une introduction personnalisée.