Importer des contacts depuis un fichier CSV ou Excel

Qui peut l’utiliser

• Propriétaire
• Administrateur
• Ventes

Étapes

1. 1. Téléverser le fichier

   Cliquez sur "Choisir un fichier CSV ou Excel…". Les fichiers CSV avec virgule ou point virgule et les fichiers Excel (.xlsx) sont acceptés. La ligne d’en tête est détectée automatiquement et les noms de colonnes allemands sont reconnus.

2. 2. Associer les colonnes

   Chaque colonne de votre fichier est affichée avec une valeur d’exemple. Choisissez le champ correspondant ou "ignorer". Champs : Entreprise, Interlocuteur, Téléphone, Email, Site web, Langue, Fuseau horaire et Motif (§ 7 UWG). Les colonnes non associées sont conservées comme champs supplémentaires. Entreprise et Téléphone sont obligatoires ; sans eux, l’import ne peut pas s’exécuter. Les lignes posant problème sont listées avec leur numéro et le motif.

3. 3. Base juridique

   Choisissez le type ("Consentement présumé (B2B)" ou "Client existant") et rédigez le motif concret. Il est rattaché à chaque contact importé. Choisissez la langue des contacts. Si le motif est trop court, le bouton avertit que les contacts seront bloqués.

4. 4. Lancer l’import

   Cliquez sur "Importer N lignes". Le résultat affiche Créés, Doublons ignorés et Échecs. Cliquez sur "Aller aux contacts" ou sur "Importer un autre fichier".

Bon à savoir

• Un fichier peut faire au maximum 5 Mo et 20 000 lignes.
• Les contacts importés sans motif sont conservés, mais ne peuvent pas être appelés tant que vous n’avez pas documenté un motif pour chacun.
• Les doublons sont ignorés et ne sont pas modifiés.

Voir aussi

• Base juridique et consentement

  Documenter le motif d’appel (§ 7 UWG) et enregistrer le consentement explicite pour l’email.

• Liste des contacts

  Tous les contacts de la prospection téléphonique avec entreprise, étape, base juridique, source et prochaine étape.