Dokumentation för BizCortex

Importera kontakter från CSV eller Excel

Ladda upp en lista, mappa kolumnerna och registrera den rättsliga grunden för varje importerad kontakt.

Öppna Kontakter och klicka på "Importera", eller klicka på "Importera" under Kontakter i sidofältet. Importen sker i fyra steg: Ladda upp fil, Mappa kolumner, Rättslig grund och Resultat.

Importera kontakter från CSV eller Excel
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning

Steg

  1. 1. Ladda upp fil

    Klicka på knappen för att välja en CSV eller Excelfil. CSV filer med komma eller semikolon samt Excelfiler (.xlsx) godtas. Rubrikraden hittas automatiskt och tyska kolumnnamn känns igen.

  2. 2. Mappa kolumner

    Varje kolumn i din fil visas med ett exempelvärde. Välj motsvarande fält eller "ignorera". Fält: Företag, Kontaktperson, Telefon, Mejl, Webbplats, Språk, Tidszon och Orsak (§ 7 UWG). Kolumner som inte mappas sparas som extra fält. Företag och Telefon är obligatoriska; utan dem kan importen inte köras. Rader med problem listas med radnummer och orsak.

  3. 3. Rättslig grund

    Välj typ ("Förmodat samtycke (B2B)" eller "Befintlig kund") och skriv den konkreta orsaken. Den kopplas till varje importerad kontakt. Välj kontakternas språk. Om orsaken är för kort varnar knappen för att kontakterna kommer att spärras.

  4. 4. Kör importen

    Klicka på "Importera N rader". Resultatet visar Skapade, Överhoppade dubbletter och Misslyckade. Klicka på "Gå till kontakter" eller "Importera en fil till".

Bra att veta

  • En fil får vara högst 5 MB och 20 000 rader.
  • Kontakter som importeras utan orsak sparas men kan inte ringas förrän du har dokumenterat en orsak för var och en.
  • Dubbletter hoppas över och ändras inte.

Relaterat

  • Rättslig grund och samtycke

    Dokumentera orsaken att ringa (§ 7 UWG) och registrera uttryckligt samtycke för mejl.

  • Kontaktlistan

    Alla kontakter för telefonförsäljning med företag, steg, rättslig grund, källa och nästa steg.