Dokumentasjon for BizCortex

Importer kontakter fra CSV eller Excel

Last opp en liste, koble kolonnene og registrer rettslig grunnlag for hver importerte kontakt.

Åpne Kontakter og klikk "Importer", eller klikk "Importer" under Kontakter i sidefeltet. Importen går i fire steg: Last opp fil, Koble kolonner, Rettslig grunnlag og Resultat.

Importer kontakter fra CSV eller Excel
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg

Steg

  1. 1. Last opp fil

    Klikk "Velg en CSV eller Excelfil …". CSV filer med komma eller semikolon og Excelfiler (.xlsx) godtas. Overskriftsraden finnes automatisk, og tyske kolonnenavn gjenkjennes.

  2. 2. Koble kolonner

    Hver kolonne i filen din vises med en eksempelverdi. Velg det tilsvarende feltet eller "ignorer". Felter: Selskap, Kontaktperson, Telefon, Epost, Nettsted, Språk, Tidssone og Grunn (§7 UWG). Kolonner som ikke er koblet, lagres som ekstra felter. Selskap og Telefon er obligatoriske; uten dem kan importen ikke kjøres. Rader med problemer vises med radnummer og årsak.

  3. 3. Rettslig grunnlag

    Velg type ("Antatt samtykke (B2B)" eller "Eksisterende kunde") og skriv den konkrete grunnen. Den knyttes til hver importerte kontakt. Velg språket til kontaktene. Hvis grunnen er for kort, advarer knappen om at kontaktene vil bli blokkert.

  4. 4. Kjør importen

    Klikk "Importer N rader". Resultatet viser Opprettet, Duplikater hoppet over og Mislyktes. Klikk "Gå til kontakter" eller "Importer en fil til".

Greit å vite

  • En fil kan være på maksimalt 5 MB og 20 000 rader.
  • Kontakter som importeres uten grunn, beholdes, men kan ikke ringes før du har dokumentert en grunn for hver av dem.
  • Duplikater hoppes over og endres ikke.

Relatert

  • Rettslig grunnlag og samtykke

    Dokumenter grunnen til å ringe (§7 UWG) og registrer uttrykkelig samtykke for epost.

  • Kontaktliste

    Alle kontakter for telefonsalg med selskap, fase, rettslig grunnlag, kilde og neste steg.