Møter
Hva agenten har booket, og om personen møtte opp.
Åpne appen Salg og klikk "Møter", "Oversikt". Fanene "Kommende" og "Tidligere" viser møtene med antall. Om personen møtte opp, er det eneste tallet bare du kan registrere.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Salg
- Leser
Steg
1. Filtrer
Bruk "Søk …", statusfilteret, kildefilteret, selgerfilteret (når du har mer enn én selger) og datoene "Fra" og "Til".
2. Registrer oppmøte
På et tidligere møte klikker du "Møtte opp", "Møtte ikke" eller "Ble holdt". "Tilbakestill" setter det tilbake til Booket. Et tidligere møte uten registrering viser "Oppmøte åpent".
3. Legg til notatføreren
Klikk "Legg til notatføreren" for et møte som ikke er booket gjennom BizCortex. Lim inn møtelenken (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Webex), tittel, start, varighet og selger. Klikk "Legg til".
4. Innstillinger
Klikk "Innstillinger" for å åpne møteinnstillingene.
Felt og valg
- Status
Booket, Lenke sendt, Avlyst, Ble holdt, Møtte opp, Møtte ikke.
- Kilde
Samtale, Bookingside, Manuell, Lenke, Kalender, Invitasjon, Epostsvar.
- Detaljer
Påminnelser sendt og planlagt, status for sammendraget og status for notatføreren.
Greit å vite
- Møter vises også i kalenderen i Arbeidsplass for BizCortex brukeren som er koblet til selgeren.
Relatert
- Møtesiden
Personer, påminnelser, sammendraget til selgeren, ny booking, CRM synkronisering, notatfører og analyse for ett møte.
- Selgere og bookingkalendere
Personene som holder møtene, kalenderne deres og kontrollen av ledig eller opptatt.