Gjør en kontakt om til kunde
Opprett eller koble en kunde i Salg, og eventuelt et tilbudsutkast.
Når en kontakt kjøper, gjør du den om til en kunde. Klikk "Gjør om til kunde" på kontaktsiden. BizCortex oppretter en kunde i Salg eller kobler til en eksisterende, og kan opprette et tilbudsutkast med en gang.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Salg
Steg
1. Velg kunden
Under "Eksisterende kunde (valgfritt)" velger du en kunde, eller lar feltet stå tomt. Tomt: en kunde med samme epostadresse kobles til, ellers opprettes en ny.
2. Alternativer
Kryss av for "Opprett et tilbudsutkast" og "Sett fasen til Vunnet" etter behov, og legg til et notat.
3. Gjør om
Klikk "Gjør om". Du ser "Kunde opprettet" eller "Koblet til kunde", og "Tilbudsutkast opprettet" hvis du ba om det. Bruk "Åpne kunde" og "Åpne tilbud" for å fortsette i Salg.
Greit å vite
- Etter konverteringen viser kontakten merket "Kunde", og tidslinjen viser en oppføring "Kunde".
Relatert
- Kontaktsiden
Alt om én kontakt: ringekontroll, samtaler, salgsløp, møter, eposter, research, tidslinje og rettslig grunnlag.