Dokumentasjon for BizCortex

Kontaktsiden

Alt om én kontakt: ringekontroll, samtaler, salgsløp, møter, eposter, research, tidslinje og rettslig grunnlag.

Klikk en kontakt i listen for å åpne siden. Toppen viser selskapet, kontaktpersonen og telefonnummeret. Knappene "Rediger", "Slett" og "Gjør om til kunde" krever skrivetilgang til CRM leads.

Hovedkolonnen inneholder kortene Ringekontroll, Samtaler, Salgsløp, Møter, Eposthistorikk, Research, Tidslinje og "Forbindelser og innsikt". Sidekolonnen inneholder Detaljer, Oppfølging, Rettslig grunnlag (§7 UWG), Datavedlikehold, Tilknyttede kontakter og Finn lignende selskaper.

Kontaktsiden
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Samsvar (kun revisjon)
  • Leser

Steg

  1. 1. Rediger kontakten

    Klikk "Rediger" for å endre selskap, kontaktperson, telefon, epost, nettsted, tidssone og språk. La tidssonen stå tom for å utlede den fra nummeret.

  2. 2. Kontroller om en samtale er tillatt

    Kortet "Ringekontroll" kjører den samme kontrollen som hver samtale går gjennom: rettslig grunnlag, avmelding, ringevindu og godkjenning. Det viser "Samtale tillatt" eller "Samtalen ville blitt avvist" med årsakene. Med tilgang til å ringe kan du velge det utgående nummeret og klikke "Ring nå". Kryss av for "Ignorer ringevinduet (testsamtale)" for en test.

  3. 3. Planlegg en samtale

    I kortet "Samtaler" velger du et tidspunkt under "Planlegg en samtale" og klikker "Planlegg". Tidspunktet er i kontaktens tidssone. Samtalen kontrolleres først når den hentes fra køen, så en innsigelse som kommer inn før det, hindrer den fortsatt. Planlagte samtaler vises i en liste og kan avbrytes.

  4. 4. Slett kontakten

    Klikk "Slett" og bekreft. Kontakten fjernes for godt; avmeldinger på blokkeringslisten blir stående. Hvis det gjelder oppbevaringsplikt, er knappen deaktivert, og en boks "Sletting blokkert" viser årsakene og datoene. Personopplysninger kan da anonymiseres gjennom en personvernforespørsel.

  5. 5. Les tidslinjen

    Tidslinjen viser alt som har skjedd: samtaler, eposter, SMS, møtetilbud, møter, planlagte samtaler, faseendringer, samtykker, avmeldinger, sekvenser, kontaktdata, epostsvar, forespørsler, hendelser fra notatføreren, notater og konvertering. Lenker åpner samtalen, møtet eller kunden.

Felt og valg

Detaljer

Telefon, epost, nettsted, tidssone, språk, kilde, nummerstatus (Ikke kontrollert, Bekreftet, Finnes ikke), epoststatus (Ikke kontrollert, Bekreftet, Kan ikke leveres, Merket som søppelpost), sist bekreftet, kunde i Salg, andre kanaler og tilleggsfelter.

Forbindelser og innsikt

Hva tidligere samtaler har lært oss: presedenser (innvendinger fra lignende kontakter og svaret som fungerte), forventede eksisterende leverandører og tilknyttede kontakter.

Kortet Datavedlikehold

Åpne problemer med kontaktdataene. "Kontroller kontakt" planlegger en kontroll: "Bekreft dataene", "Finn et nytt nummer" eller "Finn kontaktpersonen".

Relatert