Dokumentasjon for BizCortex

Innstillinger for oppfølging på epost

Om og hvordan oppsummeringseposter, påminnelser, oppfølgingssamtaler og svar fungerer.

Etter samtalen sender agenten en oppsummering med foreslåtte tidspunkter, minner på én gang og ringer så igjen. Åpne appen Salg og klikk "Oppfølging på epost" i innstillingsdelen av sidefeltet (spesialistside). Eposter sendes bare til kontakter som uttrykkelig har samtykket under samtalen.

Innstillinger for oppfølging på epost
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Slå det på

    Slå på "Oppfølgingseposter på" (av som standard). Slå på "Gjennomgang før sending" for at utkast skal havne i utboksen til godkjenning.

  2. 2. Sending

    Angi avsendernavn, svaradresse (tom bruker selgerens epostadresse), signatur, språk (kontaktens språk, tysk eller engelsk) og hint om tone. Klikk "Send testepost" for å kontrollere.

  3. 3. Sekvens

    Slå hvert steg av eller på: Oppsummering etter samtalen, Påminnelse, Oppfølgingssamtale.

  4. 4. Forhåndsvisning

    Velg steg og språk og klikk "Lag forhåndsvisning".

  5. 5. Svar

    Under "Svar på eposter" slår du på "Spor svar", velger hvor svarene skal gå og om selgeren skal få en kopi, og hvilke handlinger som kan skje automatisk.

Felt og valg

Minutter etter samtalen

Forsinkelse for oppsummeringen, standard 30 (0 til 1440).

Påminnelse etter virkedager

Standard 3 (1 til 30).

Oppfølgingssamtale

Virkedager etter påminnelsen, standard 3 (1 til 60).

Send klokken (time)

Standard 9 (6 til 20).

Foreslåtte tidspunkter per epost

Standard 3 (1 til 6). Vindu for forslag: 7 dager (1 til 30). Forslagene er gyldige: 7 dager (1 til 30).

Lenke til personvernerklæring

Lagres i salgsinnstillingene. Den vises i hver epost, på bookingsiden og i merknadene fra notatføreren.

Epostserver

Eposter sendes via plattformen med mindre du legger til din egen server under Integrasjoner (påloggingsdata "smtp").

Handle automatisk

Booke foreslåtte tidspunkter, Markere "Ikke interessert" som tapt, Handle på "Senere", Utsette ved fravær, Handle på "Feil person", Videreformidle møteendringer. Hvis en bryter er av eller agenten er usikker, går svaret til gjennomgang.

Greit å vite

  • Bekreftelsesposten etter en booking styres i møteinnstillingene.

Relatert