Dokumentation til BizCortex

Indstillinger for mailopfølgning

Om og hvordan opsummeringsmails, påmindelser, opfølgende opkald og svar fungerer.

Efter opkaldet sender agenten en opsummering med foreslåede tidspunkter, minder én gang om det og ringer derefter igen. Åbn appen Salg, og klik på "Mailopfølgning" i indstillingsdelen af sidepanelet (specialside). Mails sendes kun til kontakter, der udtrykkeligt har givet samtykke under opkaldet.

Indstillinger for mailopfølgning
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Slå den til

    Slå "Opfølgningsmails slået til" til (slået fra som standard). Slå "Gennemgå før afsendelse" til, så udkast havner i udbakken til godkendelse.

  2. 2. Afsendelse

    Angiv afsendernavn, svaradresse (tom bruger sælgerens mailadresse), signatur, sprog (kontaktens sprog, Tysk eller Engelsk) og tips om tonen. Klik på "Send testmail" for at kontrollere.

  3. 3. Forløb

    Slå hvert trin til eller fra: Opsummering efter opkaldet, Påmindelse, Opfølgende opkald.

  4. 4. Forhåndsvisning

    Vælg trin og sprog, og klik på "Generér forhåndsvisning".

  5. 5. Svar

    Under "Svar på mails" slår du "Spor svar" til og vælger, hvor svarene skal hen, om sælgeren får en kopi, og hvilke handlinger der må ske automatisk.

Felter og valgmuligheder

Minutter efter opkaldet

Forsinkelse for opsummeringen, standard 30 (0 til 1440).

Påmindelse efter hverdage

Standard 3 (1 til 30).

Opfølgende opkald

Hverdage efter påmindelsen, standard 3 (1 til 60).

Send kl. (time)

Standard 9 (6 til 20).

Foreslåede tidspunkter pr. mail

Standard 3 (1 til 6). Vindue for forslag: 7 dage (1 til 30). Forslagene er gyldige: 7 dage (1 til 30).

Link til privatlivspolitik

Opbevares i salgsindstillingerne. Det vises i hver mail, på bookingsiden og i meddelelserne om referenten.

Mailserver

Mails sendes via platformen, medmindre du tilføjer din egen server under Integrationer (legitimationsoplysningen "smtp").

Handl automatisk

Book foreslåede tidspunkter, Markér "ikke interesseret" som tabt, Reagér på "senere", Udsæt ved fravær fra kontoret, Reagér på "forkert person", Videregiv mødeændringer. Er en kontakt slået fra, eller er agenten usikker, går svaret til gennemgang.

Godt at vide

  • Bekræftelsesmailen efter en booking styres i mødeindstillingerne.

Relateret