Dokumentation til BizCortex

Pipeline og faser

Alle kontakter efter det første opkald med fase, næste skridt, forløb og møde.

Åbn appen Salg, og klik på "Pipeline". Øverst ser du tallene for de seneste 30 dage: Opkald, Samtykker, Mails sendt, Gange tilbudt og Møder booket. Nedenunder er der faner for "Alle" og hver fase med antal, et søgefelt og listen over kontakter.

En kontakts fase er din dealstatus. Opkaldsfunktionen i BizCortex har ingen separat dealpost; en deal findes kun i HubSpot, hvis du slår dealsynkroniseringen med HubSpot til.

Pipeline og faser
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Compliance (kun revision)
  • Læser

Trin

  1. 1. Filtrér efter fase

    Klik på en fasefane. Brug "Søg virksomhed eller navn…" til at indsnævre listen.

  2. 2. Skift fase

    Brug fasemenuen i en række ("Flyt til"), eller åbn kontakten, og brug "Skift fase" i kortet Pipeline med en valgfri begrundelse. Du ser "Fase ændret."

  3. 3. Markér som tabt

    Når du flytter en kontakt til Tabt, beder dialogen "Hvorfor gik den tabt?" om en begrundelse og en valgfri note. Klik på "Markér som tabt". Begrundelsen afgør, om reaktiveringen må foreslå kontakten igen efter mindst tre måneder. Efter et klart nej sker det aldrig.

  4. 4. Planlæg næste skridt

    I kontaktens kort Pipeline angiver du næste skridt og forfaldsdatoen og klikker på "Fastsæt næste skridt".

Felter og valgmuligheder

Ny

Endnu ikke ringet op.

Kontaktet

Der har været et opkald uden møde eller afslag. Også fasen efter et aflyst møde eller en udeblivelse.

Under opfølgning

Et mødelink er sendt og venter på en booking.

Møde booket

Et møde er booket.

Vundet

Kun en person (eller compliance) kan flytte en kontakt ud af Vundet.

Tabt

Sættes automatisk efter "ikke interesseret" eller "ikke kvalificeret" eller manuelt med en begrundelse.

Intet svar

Et opfølgende opkald førte ikke til en beslutning.

Frameldt

Kontakten har afvist yderligere kontakt. Du kan ikke sætte eller forlade denne fase i pipelinen; fravalg registreres i compliancecentret.

Begrundelser for tab

"Klart nej, ring aldrig igen", "Intet behov", "Forkert timing", "Budget", "Konkurrent", "Anden begrundelse".

Kolonner

Virksomhed, Kontakt, Fase, Seneste kontakt, Næste skridt, Forløb (Kører, På pause, Afsluttet, Annulleret, med trin og næste kørsel), Møde (Booket, Link sendt, Annulleret, Afsluttet, Deltaget, Udeblevet) og Bemærkninger (Mailsamtykke, Afmeldt, åbne punkter i datavedligeholdelse, Kunde).

Godt at vide

  • Kontakter kommer ind i pipelinen efter deres første opkald. Afsluttede opkald flytter fasen automatisk: et booket møde sætter Møde booket, et fravalg sætter Frameldt, "ikke interesseret" sætter Tabt.

Relateret