BizCortex Dokumentation

Pipeline und Phasen

Jeder Kontakt nach dem ersten Anruf mit Phase, nächstem Schritt, Sequenz und Termin.

Öffnen Sie die App Verkauf und klicken Sie auf "Pipeline". Oben sehen Sie die Kennzahlen der letzten 30 Tage: Anrufe, Einwilligungen, Gesendete EMails, Angebotene Zeiten und Gebuchte Termine. Darunter folgen Reiter für "Alle" und jede Phase mit ihrer Anzahl, ein Suchfeld und die Liste der Kontakte.

Die Phase eines Kontakts ist Ihr Verkaufsstatus. Die Telefonie von BizCortex kennt keinen eigenen Datensatz für Deals; einen Deal gibt es nur in HubSpot, wenn Sie die Deal Synchronisierung mit HubSpot einschalten.

Pipeline und Phasen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Vertrieb
  • Compliance (nur Prüfung)
  • Nur Lesen

Schritte

  1. 1. Nach Phase filtern

    Klicken Sie auf einen Phasenreiter. Mit "Firma oder Name suchen…" grenzen Sie die Liste ein.

  2. 2. Eine Phase ändern

    Nutzen Sie das Phasenmenü in einer Zeile ("Verschieben nach") oder öffnen Sie den Kontakt und nutzen Sie in der Karte Pipeline "Stufe ändern" mit einem optionalen Grund. Sie sehen "Phase geändert."

  3. 3. Als verloren markieren

    Wenn Sie einen Kontakt auf Verloren setzen, fragt der Dialog "Warum verloren?" nach einem Grund und einer optionalen Notiz. Klicken Sie auf "Als verloren markieren". Der Grund entscheidet, ob die Reaktivierung diesen Kontakt frühestens nach drei Monaten erneut vorschlagen darf. Nach einem klaren Nein nie.

  4. 4. Den nächsten Schritt planen

    Geben Sie in der Karte Pipeline des Kontakts den nächsten Schritt und sein Fälligkeitsdatum ein und klicken Sie auf "Nächsten Schritt festlegen".

Felder und Optionen

Neu

Noch nicht angerufen.

Kontaktiert

Ein Anruf fand statt, ohne Termin und ohne Absage. Auch die Phase nach einem abgesagten Termin oder einem Nichterscheinen.

Nachfassen

Ein Terminlink wurde gesendet und wartet auf eine Buchung.

Termin gebucht

Ein Termin ist gebucht.

Gewonnen

Nur eine Person (oder Compliance) kann einen Kontakt aus Gewonnen herausnehmen.

Verloren

Wird nach "kein Interesse" oder "nicht qualifiziert" automatisch gesetzt oder von Hand mit einem Grund.

Keine Rückmeldung

Ein Nachfassanruf hat zu keiner Entscheidung geführt.

Abgemeldet

Der Kontakt hat weiteren Kontakt abgelehnt. Diese Phase können Sie in der Pipeline weder setzen noch verlassen; Widersprüche werden im Compliance Center erfasst.

Verlustgründe

"Klares Nein, nie wieder anrufen", "Kein Bedarf", "Falscher Zeitpunkt", "Budget", "Wettbewerber", "Anderer Grund".

Spalten

Firma, Kontakt, Phase, Letzter Kontakt, Nächster Schritt, Sequenz (Läuft, Pausiert, Abgeschlossen, Abgebrochen, mit Schritt und nächster Ausführung), Termin (Gebucht, Link gesendet, Abgesagt, Abgeschlossen, Wahrgenommen, Nicht erschienen) und Hinweise (EMail Einwilligung, Abgemeldet, offene Punkte in der Datenpflege, Kunde).

Gut zu wissen

  • Kontakte gelangen nach ihrem ersten Anruf in die Pipeline. Abgeschlossene Anrufe ändern die Phase automatisch: Ein gebuchter Termin setzt Termin gebucht, ein Widerspruch setzt Abgemeldet, "kein Interesse" setzt Verloren.

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