Datenpflege
Unklare Nummern, Adressen und Ansprechpersonen prüfen, die bei Anrufen, EMails und Prüfungen aufgefallen sind.
Anrufe, EMails, SMS und Hintergrundprüfungen fördern Erkenntnisse über Ihre Kontaktdaten zutage: eine Nummer, die nicht existiert, eine unzustellbare EMail, eine Ansprechperson, die das Unternehmen verlassen hat, ein Verweis auf jemand anderen. Eindeutige Fälle werden automatisch übernommen. Alles andere landet zur Entscheidung in der "Datenpflege". Öffnen Sie sie über die Seitenleiste von Verkauf (Fachseite) oder über die Karte Datenpflege eines Kontakts.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Vertrieb
- Nur Lesen
Schritte
1. Einen Reiter wählen
Reiter: "Zu prüfen", "Übernommen", "Erledigt", "Verworfen" und "Ohne Folge".
2. Einen Vorschlag übernehmen
Jeder Eintrag nennt Art, Quelle und Detail sowie einen Vorschlag wie "Die gefundene Nummer verwenden?". Klicken Sie auf "Übernehmen", um ihn anzunehmen, oder auf "Bearbeiten", um zuerst die Werte zu ändern (leere Felder bleiben unverändert), und dann auf "Korrektur übernehmen".
3. Verwerfen
Klicken Sie auf "Verwerfen", fügen Sie eine optionale Notiz hinzu und klicken Sie auf "Verwerfen bestätigen".
4. Empfehlungen
Nennt ein Anruf einen neuen Kontakt, bietet der Eintrag "Neuer Kontakt" an. Der neue Kontakt wird erst angerufen, wenn Sie den Anlass für die Verbindung dokumentiert haben (mindestens 20 Zeichen).
5. Einstellungen
Klicken Sie auf "Einstellungen" (erfordert die Schreibberechtigung für CRM Einstellungen), um festzulegen, wie die Daten aktuell gehalten werden, und dann auf "Speichern".
Felder und Optionen
- Arten
Nummer existiert nicht, EMail unzustellbar, Als Spam markiert, SMS unzustellbar, Falscher Kontakt, Kontakt hat das Unternehmen verlassen, Empfehlung.
- Quellen
Netzbetreiber, Anruf, EMail Zustellung, SMS Zustellung, EMail Antwort, Prüfung, Termin, Manuell.
- CRM Status
CRM: wird geschrieben, CRM: aktualisiert, CRM: fehlgeschlagen, CRM: nicht geschrieben.
- Erneut prüfen nach (Tagen)
Kontakte in laufenden Kampagnen, die so lange niemand bestätigt hat, werden erneut geprüft (Impressum, öffentliches Profil). Standard 180, erlaubt 30 bis 730. Ein Anruf wird dafür nie zurückgehalten.
- Prüfungen pro Tag
Jede Prüfung kostet Suchanfragen. Standard 100, erlaubt 0 bis 1000. 0 schaltet automatische Prüfungen aus.
- Nummer automatisch ersetzen
Standardmäßig an. Nur wenn der Netzbetreiber meldet, dass die alte Nummer nicht existiert, die neue im Impressum steht, nicht widersprochen hat und keinem anderen Kontakt gehört. Andernfalls wird die Nummer zum Vorschlag.
- Korrekturen ins CRM schreiben
"Nie", "Nur nach Freigabe (empfohlen)" (Standard) oder "Automatisch". Automatische Korrekturen füllen nur leere CRM Felder, außer bei einer ersetzten toten Nummer.
Verwandte Seiten
- Die Kontaktseite
Alles zu einem Kontakt: Anrufprüfung, Anrufe, Pipeline, Termine, EMails, Recherche, Verlauf und Rechtsgrundlage.
- HubSpot
Was aus Ihren Anrufen in HubSpot landet, welches Skript je Dealphase läuft und wie Sie Kontakte übernehmen.