BizCortex Dokumentation

Integrationen: Apps verbinden

Kalender, CRM, Ticketsysteme, Ihre eigenen Daten, Benachrichtigungen und Konnektoren, die der Agent nutzt.

Öffnen Sie die App Administration und klicken Sie auf "Integrationen", "Apps". Was Sie hier verbinden, nutzt der Agent während eines Anrufs oder unmittelbar danach. Jede Verbindung gehört Ihnen und lässt sich jederzeit trennen. Verbinden und Trennen erfordert die Schreibberechtigung für Zugangsdaten (Inhaber, Administrator).

Integrationen: Apps verbinden
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Vertrieb (nur Lesen)
  • Nur Lesen (ohne Zugangsdaten)

Schritte

  1. 1. Per OAuth verbinden

    Klicken Sie auf "Verbinden". Sie werden zum Anbieter weitergeleitet und erteilen nur die nötigen Berechtigungen. Danach sehen Sie, dass der Anbieter verbunden ist.

  2. 2. Per Schlüssel verbinden

    Klicken Sie auf "Einrichten" oder "Schlüssel einfügen", geben Sie den API Schlüssel oder das Token ein und klicken Sie auf "Speichern". Der Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt, nur seine letzten Zeichen.

  3. 3. Die Einstellungen einer App öffnen

    Klicken Sie auf einer Karte auf "Einstellungen". Die Seite zeigt die gespeicherte Verbindung, die Art (Eingefügter Schlüssel, OAuth, Kanal Webhook), den letzten Fehler und die Schaltflächen "Neu verbinden", "Schlüssel einfügen" und "Trennen".

Felder und Optionen

Termine buchen

Cal.com (die Standardverbindung, per Schlüssel) und Calendly (OAuth oder Schlüssel; schlägt Zeiten vor und sendet den Link).

Kalenderkonflikte prüfen

Google Calendar und Microsoft 365, nur frei oder belegt: Es werden keine Titel, Teilnehmer oder Orte gelesen.

CRM

HubSpot: Kontakt, Firma, Anruf und Deal nach jedem Anruf.

Ticketsysteme

Zendesk (OAuth mit Ihrer Subdomain), Jira, ServiceNow (Ihre Instanz), Salesforce (Cases), Freshdesk (API Schlüssel) und Zammad (URL der selbst gehosteten Instanz und Token).

Ihre eigenen Daten

Ihre eigene OpenAPI Schnittstelle, nur lesende Aufrufe.

Benachrichtigungen

Slack (gebuchte Termine in einem Kanal posten) und Microsoft Teams (über einen Workflow Webhook).

Alles andere

Zapier und Make: ein Webhook hinein, ein Szenario hinaus.

Status

Verbunden, Nicht verbunden, Bald verfügbar, Neu verbinden nötig.

Gut zu wissen

  • Für eine App, die als "Bald verfügbar" angezeigt wird, ist noch keine Verbindung auf der Plattform eingerichtet. Sie ist auf dieser Installation noch nicht verfügbar.

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