Kontaktliste
Alle Kontakte für den Telefonvertrieb mit Firma, Phase, Rechtsgrundlage, Herkunft und nächstem Schritt.
Kontakte (auch Leads genannt) sind die Personen und Firmen, die der Agent anrufen darf. Öffnen Sie die App Verkauf und klicken Sie in der Seitenleiste auf "Kontakte". Der Seitentitel zeigt, wie viele Kontakte vorhanden sind.
Haben einige Kontakte keinen dokumentierten Anlass für einen Anruf, zeigt ein Warnhinweis, wie viele es sind. Ohne Rechtsgrundlage nach §7 UWG lehnt das System den Anruf ab. Der Anlass muss konkret und belegt sein: "Die Nummer war öffentlich" reicht seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2025 nicht mehr aus. Klicken Sie auf "Rechtsgrundlage dokumentieren", um nur diese Kontakte zu sehen.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Vertrieb
- Compliance (nur Prüfung)
- Nur Lesen
Schritte
1. Suchen
Tippen Sie in das Suchfeld "Name, Unternehmen oder Nummer suchen…", um einen Kontakt zu finden.
2. Die Liste filtern
Nutzen Sie die Filter neben der Suche: "Phase filtern" (alle Phasen oder eine Phase), "Rechtsgrundlage filtern" ("Alle", "Mit Rechtsgrundlage", "Nur ohne Rechtsgrundlage"), "Herkunft filtern" (Manuell, Import, Gefunden, Webformular, Messe, Empfehlung) und "Nummer filtern" (Ungeprüft, Erreichbar, Nicht vergeben). Klicken Sie auf "Filter zurücksetzen", um alles zurückzusetzen.
3. Einen Kontakt öffnen
Klicken Sie auf eine Zeile, um die Kontaktseite zu öffnen.
4. Kontakte hinzufügen
Klicken Sie auf "Neuer Kontakt", um einen Kontakt von Hand anzulegen, oder auf "Importieren", um eine Datei hochzuladen. Beide Schaltflächen erfordern die Schreibberechtigung für CRM Leads.
Felder und Optionen
- Firma und Kontakt
Der Firmenname und die namentlich genannte Ansprechperson.
- Telefon
Die Nummer im internationalen Format.
- Phase
Wo der Kontakt in der Pipeline steht: Neu, Kontaktiert, Nachfassen, Termin gebucht, Gewonnen, Verloren, Keine Rückmeldung oder Abgemeldet.
- Rechtsgrundlage
"dokumentiert" oder "fehlt".
- Nächster Schritt
Die geplante nächste Aktion und ihr Fälligkeitsdatum.
- Herkunft
Wie der Kontakt zu Ihnen gekommen ist.
- Angelegt
Wann der Kontakt angelegt wurde.
- Abzeichen
"Test" kennzeichnet einen Testkontakt; "Kunde" kennzeichnet einen Kontakt, der im Verkauf in einen Kunden umgewandelt wurde.
Verwandte Seiten
- Die Kontaktseite
Alles zu einem Kontakt: Anrufprüfung, Anrufe, Pipeline, Termine, EMails, Recherche, Verlauf und Rechtsgrundlage.
- Rechtsgrundlage und Einwilligung
Den Anlass für einen Anruf dokumentieren (§7 UWG) und eine ausdrückliche Einwilligung für EMails festhalten.
- Pipeline und Phasen
Jeder Kontakt nach dem ersten Anruf mit Phase, nächstem Schritt, Sequenz und Termin.