Verkauf

Kunden, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungen, Mahnwesen, Abonnements, elektronische Rechnungen, Peppol, Onlinezahlungen und das Kundenportal. Alles, was Sie vom ersten Angebot bis zum Geldeingang auf Ihrem Konto brauchen.

In diesem Bereich · 43 Seiten

• Verkauf im Überblick

  Was die App Verkauf enthält, wo Sie die einzelnen Teile finden und wer sie nutzen darf.

• Kunden

  Kunden mit steuerlicher Behandlung, Kreditlimit, Sprache und Einstellungen für elektronische Rechnungen anlegen und pflegen.

• Die Kundenseite

  Kennzahlen, Reiter und Schnellaktionen für einen Kunden.

• Ansprechpartner und Adressen

  Fügen Sie einem Kunden Ansprechpartner sowie getrennte Rechnungsadressen und Lieferadressen hinzu.

• Kundengruppen

  Geben Sie Gruppen von Kunden einen gemeinsamen Rabatt, eine Preisliste und eine Zahlungsbedingung.

• Zahlungsbedingungen

  Legen Sie Fälligkeiten und Skonto für Rechnungen fest.

• Preislisten

  Kundenpreise, Gruppenpreise und Standardpreise je Währung, mit Staffelpreisen und Gültigkeit.

• Vom Angebot zur Rechnung

  Wie Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen zusammenhängen, einschließlich Teilmengen.

• Einen Beleg schreiben: der Editor

  Jedes Feld des Editors für Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen.

• Angebote

  Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen, bis sie angenommen sind.

• Aufträge

  Auftragsbestätigungen, aus denen Lieferscheine und Rechnungen werden.

• Lieferscheine

  Ware versenden, vom Lager abbuchen und die gelieferte Menge berechnen.

• Die Rechnungsliste

  Rechnungen nach Status, Art, Kunde und Datum finden und Zahlungen direkt aus der Liste erfassen.

• Eine Rechnung festschreiben

  Die Pflichtangaben prüfen, festschreiben und verstehen, warum eine gestellte Rechnung gesperrt ist.

• Rechnungsarten: Rechnung, Abschlag, Teilrechnung und Schlussrechnung

  Wann Sie welche Rechnungsart verwenden und wie Abschläge abgezogen werden.

• Gutschriften und Stornierungen

  Eine Rechnung vollständig stornieren oder einzelne Positionen mit einer Gutschrift korrigieren.

• Verspätungsgebühren und weiterberechenbare Auslagen

  Eine Verspätungsgebühr auf eine überfällige Rechnung berechnen und weiterberechenbare Auslagen in einen Entwurf übernehmen.

• Belege per EMail versenden

  Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen mit PDF, elektronischer Rechnung und öffentlichem Link per EMail versenden.

• Zahlungseingänge erfassen

  Erhaltenes Geld buchen, Rechnungen zuordnen, Skonto gewähren und den Rest als Guthaben behalten.

• Kundenguthaben

  Guthaben aus Überzahlungen und Gutschriften verrechnen oder erstatten.

• Mahnstufen

  Fristen, Gebühren, Verzugszinsen und Texte je Mahnstufe festlegen.

• Mahnläufe

  Mahnungen für überfällige Rechnungen vorschlagen, prüfen und bestätigen.

• Wiederkehrende Rechnungen

  Rechnungen automatisch in einem festen Intervall erstellen.

• Kontoauszüge

  Einen Kontoauszug des Kunden mit laufendem Saldo und offenen Posten anzeigen und versenden.

• Verkaufseinstellungen

  Alle Einstellungen für Rechnungen, Mahnwesen, Gebühren, Links und EMail Versand.

• EMail Vorlagen und EMail Protokoll

  Die EMails für jede Belegart anpassen und prüfen, was versendet wurde.

• Ein Angebot zur Unterschrift senden

  Lassen Sie den Kunden ein Angebot elektronisch unterschreiben; die Unterschrift nimmt das Angebot an.

• Einfache Angebote (alt)

  Die älteren Angebote nur mit Kopfdaten, außerhalb der Belegkette.

• Abonnements und nutzungsbasierte Abrechnung

  Wie Tarife, Abonnements, Nutzung, Gutscheine und Guthabenkonten zu Rechnungen werden.

• Tarife und Messgrößen

  Nutzungsmetriken und Tarife mit Grundpreis, Testphase und Preismodellen festlegen.

• Abonnements: anlegen, ändern und kündigen

  Kunden abonnieren lassen, Tarife mit anteiliger Abrechnung wechseln und kündigen.

• Zusatzleistungen, Gutscheine und Guthabenkonten

  Einmalige Positionen, Rabatte und vorausbezahltes Guthaben für Abonnementkunden.

• Nutzungsereignisse und der Abrechnungslauf

  Nutzung erfassen und jede abgelaufene Abonnementperiode abrechnen.

• Ausgehende elektronische Rechnungen

  XRechnung, ZUGFeRD und weitere Formate elektronischer Rechnungen herunterladen, validieren und anhängen.

• Formate elektronischer Rechnungen nach Land

  Welche ausgehenden Formate jedes Land anbietet und welches der Standard ist.

• Eingehende elektronische Rechnungen

  XRechnung und ZUGFeRD Rechnungen von Lieferanten empfangen und in Entwürfe von Eingangsrechnungen umwandeln.

• Peppol einrichten

  BizCortex über Storecove mit dem Peppol Netzwerk verbinden.

• Eine Rechnung über Peppol senden

  Den Empfänger prüfen, die Übermittlung anlegen und senden, Schritt für Schritt.

• Stripe oder PayPal verbinden

  Lassen Sie Kunden Rechnungen online per Karte oder PayPal bezahlen.

• Bezahllinks und Onlinezahlungen

  Wie Kunden online bezahlen und wie die Zahlung automatisch gebucht wird.

• Öffentliche Beleglinks

  Was Kunden sehen, wenn sie den Link in einer Beleg EMail öffnen.

• Kundenportal: Zugang geben

  Ansprechpartner von Kunden in das Self Service Portal einladen.

• Kundenportal: was Kunden sehen

  Die Seiten und Aktionen, die Ihren Kunden im Portal zur Verfügung stehen.