EMail Vorlagen und EMail Protokoll
Die EMails für jede Belegart anpassen und prüfen, was versendet wurde.
Öffnen Sie in den Verkaufseinstellungen den Reiter EMail Vorlagen. Es gibt eine Vorlage je Schlüssel und Sprache: Rechnung, Gutschrift, Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Mahnung, Kontoauszug und Kundenportal Link, jeweils auf Deutsch und Englisch. Der Hinweis zeigt Standard oder Angepasst.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Vertrieb
Schritte
1. Eine Vorlage bearbeiten
Nutzen Sie das Zeilenmenü, Bearbeiten. Ändern Sie Betreff und Text und speichern Sie. Die Vorlage wird Angepasst.
2. Platzhalter verwenden
Die Platzhalter stehen über der Tabelle, zum Beispiel {{ document.number }}, {{ document.label }}, {{ customer.name }}, der Betrag, die Fälligkeit, das Gültigkeitsdatum und der öffentliche Link.
3. Zurücksetzen
Nutzen Sie "Auf Standard zurücksetzen" und bestätigen Sie. Die angepasste Vorlage wird gelöscht, und der Standardtext gilt wieder.
Felder und Optionen
- Reiter EMail Protokoll
Jede Beleg EMail mit Datum, Belegart (Rechnung, Beleg, Kunde, Mahnung, Kontoauszug), Empfänger, Betreff, Anhängen und Status (Wartend, Versendet, Fehlgeschlagen). Erfordert das Leserecht für Verkaufsrechnungen.
Gut zu wissen
- Eine Vorlage mit einem Syntaxfehler in einem Platzhalter kann nicht gespeichert werden.
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