BizCortex Dokumentation

Kundenportal: was Kunden sehen

Die Seiten und Aktionen, die Ihren Kunden im Portal zur Verfügung stehen.

Das Portal zeigt Ihren Firmennamen und die Navigation Übersicht, Rechnungen, Angebote, Zahlungen, Kontoauszug und Rechnungsadresse. Kunden sehen nur Belege ihrer eigenen Firma, nie Entwürfe.

Kundenportal: was Kunden sehen
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Wer kann das nutzen

  • Ansprechpartner von Kunden mit Portalzugang

Schritte

  1. 1. Anmelden

    Auf der Anmeldeseite gibt der Kunde seine EMail Adresse und die Firmenkennung ein (steht in Ihrer EMail; Links aus BizCortex füllen sie aus). Er klickt auf "Anmeldelink anfordern" und öffnet den Link in der EMail.

  2. 2. Übersicht

    Zeigt den offenen Betrag, die Anzahl offener Rechnungen und wie viele davon überfällig sind, das Guthaben, die offenen Rechnungen mit Fälligkeit und die neuesten Angebote.

  3. 3. Rechnungen

    Listet gestellte Rechnungen und Gutschriften mit Nummer, Art, Datum, Fälligkeit, offenem Betrag und Status. Die Rechnungsseite zeigt die Summen, bezahlte und offene Beträge, die Karte Online bezahlen, die Positionen und das PDF mit "PDF herunterladen".

  4. 4. Angebote

    Listet versendete Angebote. Ein versendetes, gültiges Angebot kann angenommen werden ("Angebot annehmen", "Ihr Name" eingeben, "Verbindlich annehmen") oder mit optionalem Grund abgelehnt werden.

  5. 5. Zahlungen

    Zeigt Zahlungen und Erstattungen mit Datum, Art, Zahlungsart, Referenz und Betrag.

  6. 6. Kontoauszug

    Wählen Sie einen Zeitraum, um Anfangssaldo, Endsaldo, Guthaben, alle Buchungen mit laufendem Saldo und den Kontoauszug als PDF zu sehen.

  7. 7. Rechnungsadresse

    Der Kunde kann Firma oder Name, Zusatz, Straße, PLZ, Ort und Land (zweistelliger Code) ändern. Die neue Adresse erscheint auf künftigen Rechnungen.

  8. 8. Abmelden

    Die Schaltfläche Abmelden beendet die Sitzung.

Gut zu wissen

  • Aus Datenschutzgründen zeigt die Anmeldeseite immer dieselbe Meldung, unabhängig davon, ob die Adresse freigeschaltet ist.
  • Das Öffnen einer Rechnung im Portal setzt sie auf Angesehen.
  • Ist kein Zahlungsanbieter aktiv, zeigt das Portal "Onlinezahlung ist derzeit nicht verfügbar."

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