Documentation BizCortex

Portail client : ce que voient les clients

Les pages et actions disponibles pour vos clients dans le portail.

Le portail affiche le nom de votre entreprise et la navigation Aperçu, Factures, Devis, Paiements, Relevé et Adresse de facturation. Les clients ne voient que les documents de leur propre entreprise, jamais les brouillons.

Portail client : ce que voient les clients
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Contacts clients disposant de l’accès au portail

Étapes

  1. 1. Se connecter

    Sur la page de connexion, le client saisit son adresse email et l’Identifiant de l’entreprise (indiqué dans votre email ; les liens envoyés par BizCortex le préremplissent). Il clique sur "Envoyer le lien de connexion" et ouvre le lien reçu par email.

  2. 2. Aperçu

    Affiche le montant dû, le nombre de factures ouvertes et combien sont en retard, le solde créditeur, les factures ouvertes avec leurs échéances et les derniers devis.

  3. 3. Factures

    Liste les factures et avoirs émis avec le numéro, le type, la date, l’échéance, le montant ouvert et le statut. La page de la facture affiche les totaux, les montants payés et ouverts, la carte Payer en ligne, les articles et le PDF avec "Télécharger le PDF".

  4. 4. Devis

    Liste les devis envoyés. Un devis envoyé et encore valable peut être accepté ("Accepter le devis", saisir "Votre nom", "Accepter (ferme)") ou refusé avec un motif facultatif.

  5. 5. Paiements

    Affiche les paiements et remboursements avec la date, le type, le moyen de paiement, la référence et le montant.

  6. 6. Relevé

    Choisissez une période pour voir le solde d’ouverture, le solde de clôture, le solde créditeur, toutes les écritures avec le solde courant, ainsi que le PDF du relevé.

  7. 7. Adresse de facturation

    Le client peut modifier la société ou le nom, le complément, la rue, le code postal, la ville et le pays (code à deux lettres). La nouvelle adresse figure sur les factures suivantes.

  8. 8. Se déconnecter

    Le bouton Se déconnecter met fin à la session.

Bon à savoir

  • Pour protéger la confidentialité, la page de connexion affiche toujours le même message, que l’adresse soit autorisée ou non.
  • L’ouverture d’une facture dans le portail la fait passer au statut Consultée.
  • Si aucun prestataire de paiement n’est actif, le portail indique "Le paiement en ligne n’est actuellement pas disponible."

Voir aussi