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Les ventes en un coup d’œil

Ce que contient l’application Ventes, où trouver chaque partie et qui peut l’utiliser.

L’application Ventes vous permet de gérer vos clients et tous les documents que vous leur envoyez. Vous l’ouvrez depuis le lanceur d’applications (Ventes). La barre latérale regroupe les pages : Factures, Documents (Devis, Commandes, Bons de livraison), Clients (Clients, Groupes de clients, Conditions de paiement, Listes de prix), Paiements clients, Relances, Factures récurrentes et Abonnements. Les Paramètres des ventes et les Prestataires de paiement se trouvent dans le groupe Paramètres de la barre latérale.

Le module Ventes comprend cinq composants qui fonctionnent ensemble : Ventes (clients et documents), Facturation (abonnements et facturation à l’usage), facturation électronique, paiements en ligne (Stripe et PayPal) et portail client. Le module Ventes fait partie des formules Starter, Pro et Enterprise.

Les ventes en un coup d’œil
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Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes
  • Lecteur (lecture seule)

Étapes

  1. 1. Configurer les bases

    Avant votre première facture, vérifiez le profil de votre entreprise (nom, adresse, numéro fiscal ou numéro de TVA intracommunautaire). BizCortex contrôle ces mentions obligatoires lors de la validation d’une facture. Créez ensuite les conditions de paiement et votre premier client.

  2. 2. Rédiger des documents

    Créez un devis, transformez ce devis en commande, livrez la commande avec un bon de livraison, puis facturez. Vous pouvez aussi rédiger une facture directement, sans document préalable.

  3. 3. Encaisser

    Enregistrez les paiements reçus, laissez vos clients payer en ligne via un lien de paiement et envoyez des rappels au moyen de campagnes de relance lorsque des factures sont en retard.

Champs et options

Affichage simple et Toutes les fonctions

En affichage simple, la barre latérale masque les pages spécialisées telles que Groupes de clients, Listes de prix, l’ancienne liste des devis et les pages avancées de Facturation. Passez à Toutes les fonctions pour voir toutes les pages, ou utilisez la recherche.

Propriétaire et Administrateur

Peuvent tout faire dans Ventes, y compris les paramètres, les prestataires de paiement et les connexions.

Comptable

Accès complet à Ventes, Facturation, aux factures électroniques (émises et reçues) et aux paiements en ligne.

Ventes

Accès complet à Ventes et Facturation, aux factures électroniques émises, aux liens de paiement, et accès en lecture aux prestataires de paiement.

Lecteur

Peut tout consulter mais ne peut rien modifier.

Conseils

  • Chaque liste dispose d’un champ de recherche et d’un bouton Exporter qui télécharge la liste filtrée au format CSV ou Excel (XLSX).
  • Chaque document possède un onglet Historique qui indique qui a modifié quoi et quand.

Voir aussi

  • Clients

    Créez et gérez vos clients avec régime de TVA, plafond de crédit, langue et paramètres de facture électronique.

  • Du devis à la facture

    Comment devis, commandes, bons de livraison et factures s’enchaînent, quantités partielles comprises.

  • La liste des factures

    Retrouvez les factures par statut, type, client et date, et enregistrez des paiements depuis la liste.