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Factures récurrentes

Créez automatiquement des factures à intervalle fixe.

Ouvrez Ventes, Factures récurrentes. Un profil récurrent crée une facture par intervalle pour un client. La liste affiche le nom, l’intervalle, la prochaine facture, la fin, le nombre de factures générées, la dernière exécution (ou la dernière erreur) et le statut (Actif, En pause, Terminé). Une tâche en arrière plan s’exécute chaque matin à 5:00 et crée toutes les factures échues.

Factures récurrentes
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes
  • Lecteur (lecture seule)

Étapes

  1. 1. Créer un profil

    Cliquez sur "Nouvelle facture récurrente". Saisissez un nom, le client, l’intervalle, "Tous les n intervalles" et le Début.

  2. 2. Définir les limites

    Définissez éventuellement la Fin ou le "Nombre max.". Définissez "Échéance à (jours)" (14 par défaut).

  3. 3. Choisir l’automatisation

    Activez "Valider automatiquement" pour émettre et comptabiliser chaque facture, et "Envoyer automatiquement par email" pour l’envoyer par email. Si la validation automatique est désactivée, des brouillons sont créés pour que vous les vérifiiez.

  4. 4. Ajouter des lignes

    Saisissez les lignes, la bascule des prix TTC, la Remise, les Notes et les Conditions de paiement. Enregistrez.

  5. 5. Exécuter ou mettre en pause

    Utilisez le menu de ligne : Exécuter maintenant (émet immédiatement la facture suivante), Mettre en pause, Reprendre, Modifier, Supprimer. "Exécuter les profils échus" en haut de la page crée immédiatement toutes les factures échues.

Champs et options

Intervalle

hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle.

Prochaine facture

La date de la prochaine facture. Chaque facture porte cette date comme date de facture et couvre la période jusqu’à la veille de la date suivante.

Client, Début, Devise

Ne peuvent plus être modifiés après la création.

Bon à savoir

  • Les intervalles mensuels conservent le jour de début. Un profil qui commence le 31 utilise le dernier jour des mois plus courts.
  • Les périodes manquées sont rattrapées, à raison de 24 factures au maximum par profil et par exécution.
  • Un profil prend fin automatiquement lorsque la date de fin ou le nombre maximal est atteint.
  • La suppression d’un profil conserve les factures qu’il a créées.
  • Exécuter maintenant ne fonctionne que pour les profils actifs.

Voir aussi