Dokumentation för BizCortex

Återkommande fakturor

Skapa fakturor automatiskt med ett fast intervall.

Öppna Försäljning, Återkommande fakturor. En återkommande profil skapar en faktura per intervall för en kund. Listan visar namn, intervall, nästa faktura, slut, antal skapade, senaste körning (eller senaste fel) och status (Aktiv, Pausad, Avslutad). Ett bakgrundsjobb körs varje morgon klockan 5.00 och skapar alla förfallna fakturor.

Återkommande fakturor
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Skapa en profil

    Klicka på "Ny återkommande faktura". Ange ett namn, kunden, intervallet, "Var n:te intervall" och Start.

  2. 2. Ange gränserna

    Ange eventuellt Slut eller "Max antal". Ange "Förfaller om (dagar)" (standard 14).

  3. 3. Välj automatisering

    Slå på "Slutför automatiskt" för att utfärda och bokföra varje faktura, och "Skicka automatiskt via mejl" för att mejla den. Om slutförandet är avstängt skapas utkast som du kan kontrollera.

  4. 4. Lägg till rader

    Ange raderna, växeln för bruttopriser, Rabatt, Anteckningar och Betalningsvillkor. Spara.

  5. 5. Kör eller pausa

    Använd radmenyn: Kör nu (utfärdar nästa faktura direkt), Pausa, Återuppta, Redigera, Ta bort. "Kör förfallna profiler" högst upp skapar alla förfallna fakturor direkt.

Fält och alternativ

Intervall

varje vecka, varje månad, varje kvartal, varje halvår, varje år.

Nästa faktura

Datumet för nästa faktura. Varje faktura har detta datum som fakturadatum och omfattar perioden fram till dagen före nästa datum.

Kund, Start, Valuta

Kan inte ändras efter att profilen har skapats.

Bra att veta

  • Månadsintervall behåller startdagen. En profil som startar den 31:a använder den sista dagen i kortare månader.
  • Missade perioder tas igen, högst 24 fakturor per profil och körning.
  • En profil avslutas automatiskt när slutdatumet eller det högsta antalet har nåtts.
  • Om du tar bort en profil behålls de fakturor som den har skapat.
  • Kör nu fungerar bara för aktiva profiler.

Relaterat