Dokumentation för BizCortex

Offentliga dokumentlänkar

Vad kunder ser när de öppnar länken i ett dokumentmejl.

Fakturor får en hemlig offentlig länk när de slutförs; offerter och order får en när de skickas. Länken finns i dokumentmejlet. Alla som har länken kan öppna dokumentet utan att logga in, så behandla den som själva dokumentet.

Offentliga dokumentlänkar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Kunder (inget konto behövs)

Fält och alternativ

Sidhuvud

Ditt företagsnamn, dokumenttypen (Faktura, Kreditfaktura, Offert, Orderbekräftelse, Följesedel), kund, datum, förfallodatum eller giltighet, summa och för fakturor det öppna beloppet.

Betala online

Fakturor med ett öppet belopp visar betalningsknapparna för dina aktiva leverantörer.

Ditt beslut

Skickade offerter visar "Acceptera offert" (kunden anger sitt namn och klickar på "Acceptera (bindande)") och Avslå (med en valfri orsak).

Poster och PDF

Raderna och en PDF förhandsvisning med "Ladda ned PDF".

Bra att veta

  • När en fakturalänk öppnas sätts fakturan till Visad.
  • Utkast visas aldrig. En okänd länk visar "Dokumentet hittades inte eller länken är inte längre giltig."
  • Länkarna använder bas URL:en för offentliga länkar från försäljningsinställningarna.

Relaterat