Kundportalen: ge åtkomst
Bjud in kundens kontaktpersoner till självserviceportalen.
I kundportalen kan dina kunder se sina fakturor, offerter, betalningar och kontoutdrag, betala online, acceptera offerter och uppdatera sin fakturaadress. Åtkomsten gäller per kontaktperson, inte per kund. Kontaktpersoner loggar in med en engångslänk via mejl; det finns inget lösenord.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Försäljning
Steg
1. Öppna kontaktpersonen
Öppna kundsidan, fliken Kontaktpersoner. Kontaktpersonen behöver en mejladress.
2. Bjud in
Klicka på "Bjud in till kundportalen" i radmenyn. Portalåtkomsten slås på och en inloggningslänk mejlas (mallen Länk till kundportalen).
3. Ta bort åtkomst
Redigera kontaktpersonen och stäng av "Portalåtkomst". Öppna sessioner slutar fungera direkt.
Bra att veta
- Inloggningslänkar gäller i 30 minuter och fungerar en gång. En portalsession varar i 12 timmar.
- Portalanvändare kan aldrig nå personalens applikation, och personalkonton kan inte logga in i portalen.
- Ändringar av fakturaadressen i portalen registreras i ändringshistoriken.
Relaterat
- Kundportalen: vad kunderna ser
De sidor och åtgärder som dina kunder har tillgång till i portalen.
- Kontaktpersoner och adresser
Lägg till kontaktpersoner och separata faktura och leveransadresser för en kund.