Kontoutdrag
Visa och skicka ett kontoutdrag till kunden med löpande saldo och öppna poster.
Öppna kundsidan, fliken Kontoutdrag. Välj en period (som standard innevarande år). Du ser ingående saldo, utgående saldo och kreditsaldo samt en tabell med datum, beskrivning, förfallodatum, debet, kredit och saldo.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Försäljning
- Läsare (endast läsning)
Steg
1. Förhandsvisa
Klicka på "PDF förhandsvisning" för att se och ladda ned kontoutdraget som PDF.
2. Skicka
Klicka på "Skicka kontoutdrag", ange en Mottagare (tomt = kundens mejladress) och ett valfritt Meddelande och klicka på Skicka. Mejlet använder mallen Kontoutdrag.
Tips
- Kunder med portalåtkomst kan när som helst se sitt eget kontoutdrag i kundportalen.
Relaterat
- Kundsidan
Nyckeltal, flikar och snabbåtgärder för en kund.
- Kundportalen: vad kunderna ser
De sidor och åtgärder som dina kunder har tillgång till i portalen.