Relevés de compte
Affichez et envoyez un relevé client avec solde courant et postes ouverts.
Ouvrez la fiche client, onglet Relevé. Choisissez une période (l’année en cours par défaut). Vous voyez le solde d’ouverture, le solde de clôture et le solde créditeur, ainsi qu’un tableau avec date, libellé, échéance, débit, crédit et solde.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Ventes
- Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Aperçu
Cliquez sur "Aperçu PDF" pour afficher et télécharger le PDF du relevé.
2. Envoyer
Cliquez sur "Envoyer le relevé", saisissez un Destinataire (vide = email du client) et un Message facultatif, puis cliquez sur Envoyer. L’email utilise le modèle Relevé.
Conseils
- Les clients disposant de l’accès au portail peuvent consulter leur propre relevé à tout moment dans le portail client.
Voir aussi
- La fiche client
Chiffres clés, onglets et actions rapides pour un client.
- Portail client : ce que voient les clients
Les pages et actions disponibles pour vos clients dans le portail.