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Avoirs et annulations

Annulez entièrement une facture ou corrigez certaines lignes au moyen d’un avoir.

Les factures émises ne sont jamais modifiées ni supprimées. Pour en annuler ou en corriger une, ouvrez la facture et cliquez sur "Facture d’avoir / rectification". L’avoir reçoit son propre numéro GS et réduit le montant ouvert de la facture. Si l’avoir dépasse le montant ouvert, l’excédent devient un crédit client.

Avoirs et annulations
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes

Étapes

  1. 1. Ouvrir la boîte de dialogue

    Sur une facture émise, cliquez sur "Facture d’avoir / rectification".

  2. 2. Choisir l’étendue

    "Annuler entièrement" contrepasse exactement toute la facture. "Rectifier partiellement" vous permet de choisir ligne par ligne : Aucune, Quantité retournée ou Réduction de prix par unité, puis de saisir la quantité ou le montant par unité.

  3. 3. Motif et date

    Saisissez un motif et la date de l’avoir.

  4. 4. Créer

    Cliquez sur "Créer la facture d’avoir". L’avoir s’ouvre ; il affiche un lien vers la facture d’origine.

Bon à savoir

  • Une annulation complète fait passer la facture d’origine au statut Annulé.
  • Une facture réglée avec escompte ne peut pas être annulée entièrement. Utilisez plutôt un avoir partiel.
  • Si votre entreprise utilise un circuit de validation pour les avoirs, la demande est d’abord transmise aux approbateurs. Le panneau de validation de la facture en indique l’état. L’avoir n’est créé qu’après approbation ; un refus ne crée rien.
  • Les avoirs ne peuvent pas encore être envoyés par email depuis la page de la facture, et la carte Facture électronique n’est pas affichée pour les avoirs.

Voir aussi

  • Crédit client

    Utilisez ou remboursez le crédit issu de trop perçus et d’avoirs.

  • Valider une facture

    Contrôlez les mentions obligatoires, validez la facture et comprenez pourquoi une facture émise est verrouillée.