La fiche client
Chiffres clés, onglets et actions rapides pour un client.
Cliquez sur un client dans la liste pour ouvrir sa fiche. En haut, vous voyez quatre chiffres : Postes ouverts (toutes les créances ouvertes), En retard, Solde créditeur et Plafond de crédit disponible (ou "sans plafond" ; l’indication affiche le plafond et le mode de contrôle). Les boutons "Nouvelle facture", "Enregistrer un paiement" et Modifier se trouvent dans l’en tête.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Ventes
- Lecteur (lecture seule)
Champs et options
- Aperçu
Toutes les données de base : numéro de client, type, adresse, email, téléphone, site web, régime de TVA, numéro de TVA (avec son statut de vérification), numéro fiscal, devise, langue, Leitweg ID, format et adresse de facturation électronique, blocage des relances et notes.
- Contacts
Les interlocuteurs chez le client. Consultez la page Contacts et adresses.
- Adresses
Adresses de facturation et de livraison.
- Listes de prix
Affiche la liste de prix du client affectée, le groupe de clients, la liste de prix du groupe et la remise du groupe. La Recherche de prix vous permet de choisir un produit, une quantité ainsi que TTC ou HT, et affiche le prix unitaire, la remise et la source (Liste de prix du client, Liste de prix du groupe, Liste de prix par défaut ou Prix du produit).
- Relevé
Le relevé de compte pour une période. Consultez la page Relevés de compte.
- Crédit
Le solde créditeur et ses mouvements. Consultez la page Crédit client.
- Documents
Toutes les factures, tous les devis, commandes et bons de livraison de ce client, chaque type dans son propre sous onglet, avec numéro, type, date, statut, total et montant ouvert.
- Activité
L’historique des modifications de la fiche client.
Voir aussi
- Clients
Créez et gérez vos clients avec régime de TVA, plafond de crédit, langue et paramètres de facture électronique.
- Relevés de compte
Affichez et envoyez un relevé client avec solde courant et postes ouverts.
- Crédit client
Utilisez ou remboursez le crédit issu de trop perçus et d’avoirs.