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Rédiger un document : l’éditeur

Tous les champs de l’éditeur des devis, commandes, bons de livraison et factures.

Les devis, commandes, bons de livraison et factures partagent un même éditeur. Il comporte une carte En tête, une carte Lignes avec les totaux calculés en direct, et des textes de conclusion. Seuls les brouillons peuvent être modifiés. Les totaux affichés dans l’éditeur ne sont qu’un aperçu ; le calcul du serveur fait foi.

Règles de calcul : le montant d’une ligne correspond à la quantité multipliée par le prix unitaire, moins la remise de ligne, arrondi au centime. La TVA est calculée une seule fois par taux sur la somme des lignes, jamais ligne par ligne, de sorte que le total est toujours juste au centime près.

Rédiger un document : l’éditeur
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes

Étapes

  1. 1. Choisir le client

    Sélectionnez le client. Sa devise, sa langue, sa condition de paiement et son régime de TVA deviennent les valeurs par défaut. Choisissez éventuellement un Contact.

  2. 2. Remplir l’en tête

    Définissez la date du document et les dates propres au type de document (échéance pour les factures, Valable jusqu’au pour les devis, Date de livraison pour les commandes et les bons de livraison). Les champs vides prennent les valeurs par défaut.

  3. 3. Ajouter des lignes

    Cliquez sur "Ajouter une ligne". Choisissez un produit pour remplir la désignation, l’unité et le prix à partir des listes de prix, ou saisissez une ligne de texte libre. Saisissez la quantité, le prix unitaire, la remise de ligne, le code TVA et le centre de coûts. Utilisez les flèches pour déplacer les lignes et la corbeille pour en supprimer une.

  4. 4. Vérifier les totaux et enregistrer

    Contrôlez le sous total, la remise, le montant HT et la TVA par taux ainsi que le total. Cliquez sur Enregistrer.

Champs et options

Client, Contact

Le client est obligatoire. Le contact reçoit les emails et figure sur le document.

Type de facture

Factures uniquement : Facture, Facture d’acompte, Facture partielle ou Facture finale.

Date de facture / Date du document

Obligatoire.

Échéance

Factures uniquement. Vide = selon la condition de paiement.

Valable jusqu’au

Devis uniquement. Vide = validité par défaut définie dans les Paramètres des ventes (30 jours sauf modification).

Date de livraison

Commandes et bons de livraison.

Condition de paiement

Vide = Valeur par défaut du client.

Date de livraison/prestation, Période de prestation du, Période de prestation au

Factures uniquement. Date de livraison/prestation vide = date de facture. Utilisez la période pour les prestations qui s’étalent dans le temps.

Factures d’acompte à déduire

Factures finales uniquement : cochez les factures d’acompte émises pour ce client que cette facture solde.

N° de commande du client

La référence de votre client.

Leitweg ID / référence acheteur

Imprimée et utilisée dans la facture électronique. Exigée par les administrations publiques allemandes.

Devise

Vide = devise du client.

Introduction

Texte imprimé au dessus des lignes.

Bascule Prix TTC / Prix HT

Choisissez si vous saisissez les prix unitaires avec ou sans TVA.

Remise sur le document % et Montant de la remise sur le document

Une remise sur l’ensemble du document. Le pourcentage est appliqué en premier, puis le montant, réparti entre les taux de TVA.

Ligne : Produit, Désignation, Quantité, Unité, Prix unitaire, Remise %, Code TVA, Centre de coûts

La désignation ou le produit est obligatoire, la quantité doit être supérieure à 0. Code TVA vide = Valeur par défaut du client (selon le régime de TVA).

Texte de conclusion, Conditions de paiement, Notes

Le texte de conclusion et les conditions de paiement sont imprimés sous les lignes. Les notes sont internes.

Conseils

  • L’assistant Brain peut remplir l’en tête et les lignes pour vous. Vous vérifiez le résultat et l’enregistrez vous même.

Voir aussi