Redactar un documento: el editor
Todos los campos del editor de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Los presupuestos, los pedidos, los albaranes y las facturas comparten un mismo editor. Tiene una tarjeta Cabecera, una tarjeta de líneas con totales en tiempo real y textos de cierre. Solo se pueden editar los borradores. Los totales del editor son una vista previa; el cálculo del servidor es el que prevalece.
Reglas de cálculo: el importe de la línea es la cantidad por el precio unitario menos el descuento de línea, redondeado a céntimos. El IVA se calcula una sola vez por tipo impositivo sobre la suma de las líneas, nunca por línea, de modo que el total siempre cuadra al céntimo.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
Pasos
1. Elegir el cliente
Elija el cliente. Su moneda, idioma, condición de pago y tratamiento fiscal pasan a ser los valores predeterminados. Opcionalmente, elija un Contacto.
2. Rellenar la cabecera
Indique la fecha del documento y las fechas propias de cada tipo (vencimiento en las facturas, Válido hasta en los presupuestos, Fecha de entrega en los pedidos y albaranes). Los campos vacíos utilizan los valores predeterminados.
3. Añadir líneas
Haga clic en «Añadir línea». Elija un producto para rellenar la descripción, la unidad y el precio a partir de las tarifas, o escriba una línea de texto libre. Introduzca la cantidad, el precio unitario, el descuento de línea, el código de impuesto y el centro de coste. Utilice las flechas para mover líneas y la papelera para eliminar una.
4. Revisar los totales y guardar
Revise el subtotal, el descuento, la base y el IVA por tipo y el total. Haga clic en Guardar.
Campos y opciones
- Cliente, Contacto
El cliente es obligatorio. El contacto recibe los correos electrónicos y se imprime en el documento.
- Tipo de factura
Solo en facturas: Factura, Factura de anticipo, Factura parcial o Factura final.
- Fecha de factura / Fecha del documento
Obligatoria.
- Vencimiento
Solo en facturas. Vacío = según la condición de pago.
- Válido hasta
Solo en presupuestos. Vacío = la validez predeterminada de los ajustes de ventas (30 días, salvo que se haya cambiado).
- Fecha de entrega
Pedidos y albaranes.
- Condición de pago
Vacío = Predeterminada del cliente.
- Fecha de la prestación, Periodo de la prestación desde, Periodo de la prestación hasta
Solo en facturas. Fecha de la prestación vacía = fecha de factura. Utilice el periodo para servicios prestados a lo largo del tiempo.
- Facturas de anticipo a deducir
Solo en facturas finales: marque las facturas de anticipo emitidas de este cliente que esta factura liquida.
- N.º de pedido del cliente
La referencia de su cliente.
- Leitweg ID / referencia del comprador
Se imprime y se utiliza en la factura electrónica. Obligatoria para las administraciones públicas alemanas.
- Moneda
Vacío = la moneda del cliente.
- Introducción
Texto que se imprime encima de las líneas.
- Interruptor Precios con IVA / Precios sin IVA
Elija si introduce los precios unitarios con o sin IVA.
- Descuento del documento % e Importe de descuento del documento
Un descuento sobre todo el documento. Primero se aplica el porcentaje y después el importe, repartidos entre los tipos impositivos.
- Línea: Producto, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio unitario, Descuento %, Código de impuesto, Centro de coste
Se requiere una descripción o un producto, y la cantidad debe ser mayor que 0. Código de impuesto vacío = Predeterminado del cliente (según el tratamiento fiscal).
- Texto de cierre, Condiciones de pago, Notas
El texto de cierre y las condiciones de pago se imprimen debajo de las líneas. Las notas son internas.
Consejos
- El asistente Brain puede rellenar la cabecera y las líneas por usted. Usted revisa el resultado y lo guarda.
Relacionado
- Tarifas
Precios de cliente, de grupo y predeterminados por moneda, con escalas por cantidad y vigencia.
- Tipos de factura: estándar, de anticipo, parcial y final
Cuándo usar cada tipo de factura y cómo se deducen los anticipos.