Ventas de un vistazo
Qué contiene la aplicación Ventas, dónde se encuentra cada parte y quién puede usarla.
En la aplicación Ventas gestiona a sus clientes y todos los documentos que les envía. Ábrala desde el selector de aplicaciones (Ventas). La barra lateral agrupa las páginas: Facturas, Documentos (Presupuestos, Pedidos, Albaranes), Clientes (Clientes, Grupos de clientes, Condiciones de pago, Tarifas), Cobros de clientes, Reclamación de pagos, Facturas recurrentes y Suscripciones. Los ajustes de ventas y los proveedores de pago están en el grupo Ajustes de la barra lateral.
El paquete Ventas contiene cinco módulos que funcionan conjuntamente: Ventas (clientes y documentos), Facturación (suscripciones y facturación por uso), facturación electrónica, pagos en línea (Stripe y PayPal) y el portal de clientes. El paquete Ventas forma parte de las combinaciones Starter, Pro y Enterprise.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Configurar lo básico
Antes de su primera factura, revise el perfil de su empresa (nombre, dirección, número fiscal o NIF IVA). BizCortex comprueba estos datos obligatorios al finalizar una factura. Después cree las condiciones de pago y su primer cliente.
2. Redactar documentos
Cree un presupuesto, conviértalo en pedido, entréguelo con un albarán y factúrelo. También puede emitir una factura directamente, sin ningún documento previo.
3. Cobrar
Registre los cobros recibidos, deje que los clientes paguen en línea mediante un enlace de pago y envíe recordatorios con remesas de reclamación cuando las facturas estén vencidas.
Campos y opciones
- Vista sencilla y Todas las funciones
En la vista sencilla, la barra lateral oculta páginas para especialistas como Grupos de clientes, Tarifas, la lista antigua de presupuestos y las páginas avanzadas de Facturación. Cambie a Todas las funciones para ver todas las páginas, o utilice la búsqueda.
- Propietario y Administrador
Pueden hacer todo en Ventas, incluidos los ajustes, los proveedores de pago y las conexiones.
- Contable
Acceso completo a Ventas, Facturación, facturas electrónicas (salientes y entrantes) y pagos en línea.
- Ventas
Acceso completo a Ventas y Facturación, facturas electrónicas salientes y enlaces de pago, y acceso de lectura a los proveedores de pago.
- Lector
Puede consultar todo, pero no puede modificar nada.
Consejos
- Todas las listas tienen un campo de búsqueda y un botón Exportar que descarga la lista filtrada como CSV o Excel (XLSX).
- Todos los documentos tienen una pestaña Historial que muestra quién cambió qué y cuándo.
Relacionado
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Cree y mantenga clientes con tratamiento fiscal, límite de crédito, idioma y ajustes de factura electrónica.
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Cómo se relacionan presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, incluidas las cantidades parciales.
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