Dokumentation til BizCortex

Salg i overblik

Hvad appen Salg indeholder, hvor du finder de enkelte dele, og hvem der må bruge den.

I appen Salg administrerer du dine kunder og alle de dokumenter, du sender til dem. Åbn den fra appoversigten (Salg). Sidepanelet samler siderne i grupper: Fakturaer, Dokumenter (Tilbud, Ordrer, Følgesedler), Kunder (Kunder, Kundegrupper, Betalingsbetingelser, Prislister), Kundebetalinger, Rykkere, Tilbagevendende fakturaer og Abonnementer. Salgsindstillinger og Betalingsudbydere ligger i gruppen Indstillinger i sidepanelet.

Pakken Salg indeholder fem moduler, der arbejder sammen: Salg (kunder og dokumenter), Fakturering (abonnementer og forbrugsbaseret fakturering), elektronisk fakturering, onlinebetalinger (Stripe og PayPal) og kundeportalen. Pakken Salg indgår i pakkeløsningerne Starter, Pro og Enterprise.

Salg i overblik
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Opsæt det grundlæggende

    Før din første faktura bør du kontrollere din virksomhedsprofil (navn, adresse, skattenummer eller momsnummer). BizCortex kontrollerer disse obligatoriske oplysninger, når en faktura færdiggøres. Opret derefter betalingsbetingelser og din første kunde.

  2. 2. Skriv dokumenter

    Opret et tilbud, gør det til en ordre, lever med en følgeseddel, og fakturér. Du kan også skrive en faktura direkte uden et forudgående dokument.

  3. 3. Få pengene ind

    Registrér indgående betalinger, lad kunderne betale online via et betalingslink, og send rykkere med rykkerkørsler, når fakturaer er forfaldne.

Felter og valgmuligheder

Enkel visning og Alle funktioner

I den enkle visning skjuler sidepanelet specialsider som Kundegrupper, Prislister, den gamle tilbudsliste og de avancerede sider under Fakturering. Skift til Alle funktioner for at se alle sider, eller brug søgningen.

Ejer og Administrator

Kan alt i Salg, også indstillinger, betalingsudbydere og forbindelser.

Bogholder

Fuld adgang til Salg, Fakturering, elektroniske fakturaer (udgående og indgående) og onlinebetalinger.

Salg

Fuld adgang til Salg og Fakturering, udgående elektroniske fakturaer, betalingslinks og læseadgang til betalingsudbydere.

Læser

Kan se alt, men ikke ændre noget.

Tips

  • Alle lister har et søgefelt og en knap Eksportér, der downloader den filtrerede liste som CSV eller Excel (XLSX).
  • Alle dokumenter har en fane Historik, der viser, hvem der har ændret hvad og hvornår.

Relateret

  • Kunder

    Opret og vedligehold kunder med momsbehandling, kreditgrænse, sprog og indstillinger for elektroniske fakturaer.

  • Fra tilbud til faktura

    Sådan hænger tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer sammen, også ved delmængder.

  • Fakturalisten

    Find fakturaer efter status, type, kunde og dato, og registrér betalinger direkte fra listen.