Dokumentation til BizCortex

Mailskabeloner og maillog

Tilpas mails til hver dokumenttype, og kontrollér, hvad der er sendt.

Åbn fanen Mailskabeloner i salgsindstillingerne. Der er én skabelon pr. nøgle og sprog: Faktura, Kreditnota, Tilbud, Ordrebekræftelse, Følgeseddel, Rykker, Kontoudtog og Link til kundeportal, hver på tysk og engelsk. Mærket viser Standard eller Tilpasset.

Mailskabeloner og maillog
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg

Trin

  1. 1. Redigér en skabelon

    Brug rækkemenuen, Rediger. Ret Emne og Tekst, og gem. Skabelonen bliver Tilpasset.

  2. 2. Brug pladsholdere

    Pladsholderne står over tabellen, for eksempel {{ document.number }}, {{ document.label }}, {{ customer.name }}, beløbet, forfaldsdatoen, gyldighedsdatoen og det offentlige link.

  3. 3. Nulstil

    Brug "Nulstil til standard", og bekræft. Den tilpassede skabelon slettes, og standardteksten gælder igen.

Felter og valgmuligheder

Fanen Maillog

Alle dokumentmails med dato, dokumenttype (Faktura, Dokument, Kunde, Rykker, Kontoudtog), modtager, emne, vedhæftninger og status (I kø, Sendt, Mislykket). Kræver rettigheden til at læse salgsfakturaer.

Godt at vide

  • En skabelon med en syntaksfejl i en pladsholder kan ikke gemmes.

Relateret

  • Send dokumenter på mail

    Send tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer på mail med PDF, elektronisk faktura og offentligt link.

  • Salgsindstillinger

    Alle indstillinger, der styrer fakturaer, rykkere, gebyrer, links og mailafsendelse.