Kontoudtog
Vis og send et kontoudtog til kunden med løbende saldo og åbne poster.
Åbn kundesiden, fanen Kontoudtog. Vælg en periode (som standard det aktuelle år). Du ser primosaldo, ultimosaldo og kreditsaldo samt en tabel med dato, beskrivelse, forfaldsdato, debet, kredit og saldo.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Salg
- Læser (kun læseadgang)
Trin
1. Forhåndsvisning
Klik på "PDF forhåndsvisning" for at se og downloade kontoudtoget som PDF.
2. Send
Klik på "Send kontoudtog", angiv en Modtager (tom = kundens mailadresse) og eventuelt en Besked, og klik på Send. Mailen bruger skabelonen Kontoudtog.
Tips
- Kunder med portaladgang kan til enhver tid se deres eget kontoudtog i kundeportalen.
Relateret
- Kundesiden
Nøgletal, faner og hurtige handlinger for en enkelt kunde.
- Kundeportal: hvad kunderne ser
De sider og handlinger, dine kunder har adgang til i portalen.