Kunder
Opret og vedligehold kunder med momsbehandling, kreditgrænse, sprog og indstillinger for elektroniske fakturaer.
Kunderne er grundlaget for alle tilbud og fakturaer. Åbn Salg, Kunder. Listen viser kundenummer, navn (med mærket "Rykkerspærring", når kunden er spærret), mail, by, momsbehandling og status. Filtrér efter kundegruppe og status (Kun aktive, Kun inaktive, Alle), og søg efter navn eller mail.
Hver ny kunde får et fortløbende kundenummer uden huller: KD efterfulgt af et løbenummer. Du kan i stedet skrive dit eget nummer; det skal være entydigt.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Salg
- Læser (kun læseadgang)
Trin
1. Åbn kundelisten
Åbn Kunder i sidepanelet i appen Salg.
2. Opret en kunde
Klik på "Ny kunde". Angiv som minimum navnet. Udfyld adressen, for fakturaer over 250 euro inklusive moms skal have modtagerens adresse.
3. Angiv momsbehandlingen
Vælg Indland, EU virksomhed (omvendt betalingspligt eller levering inden for EU), EU forbruger eller Uden for EU. Momsbehandlingen bestemmer standardmomskoden for hver fakturalinje.
4. Gem
Klik på Gem. Kunden vises i listen, og du kan begynde at skrive dokumenter til den.
Felter og valgmuligheder
- Navn
Firma eller personnavn. Obligatorisk.
- Kundenr.
Lad feltet stå tomt for at få det næste automatiske nummer. Et nummer, du selv skriver, skal være entydigt.
- Kundetype
Virksomhed eller Forbruger. I Tyskland bestemmer den den lovbestemte morarente ved rykkere (basisrenten plus 9 procentpoint for virksomheder, plus 5 procentpoint for forbrugere).
- Mail, Telefon, Websted
Kontaktoplysninger. Mailadressen er den modtager, der bruges, hvis intet andet er angivet, når du sender dokumenter.
- Gade, Postnr., By, Land
Hovedadressen. Den udskrives, når kunden ikke har en standardfaktureringsadresse.
- Momsbehandling
Indland, EU virksomhed, EU forbruger eller Uden for EU. EU virksomhed kræver et momsnummer. For EU virksomheder får linjer med en vare momskoden for levering inden for EU, mens linjer med ydelser får omvendt betalingspligt. Uden for EU giver eksport eller ikke skattepligtig i Tyskland.
- Momsnummer
Formatet kontrolleres. Obligatorisk for EU virksomhedskunder. Brugere med rettigheden til momsnumre kan bekræfte det i momsnummerpanelet på kundesiden.
- Skattenummer
Kundens nationale skattenummer, hvis du har brug for det.
- Kundegruppe
Kunden arver gruppens rabat, prisliste og betalingsbetingelse.
- Betalingsbetingelse
Standardbetalingsbetingelsen for denne kunde.
- Prisliste
Kundens prisliste, som bruges først, når en varepris slås op.
- Kreditgrænse
Det maksimale beløb i åbne tilgodehavender, du accepterer.
- Ved overskridelse
kontrollér ikke, advar eller spær. Med advar får du en advarsel, når du færdiggør en faktura eller bekræfter en ordre over grænsen. Med spær afvises fakturaen eller ordren.
- Valuta
Valutakode på tre bogstaver. Nye fakturaer og betalinger for denne kunde bruger den.
- Sprog
Tysk eller engelsk. Bestemmer sproget i PDF filer og mails.
- Leitweg ID (købers reference)
Til kunder i den tyske offentlige sektor. Udskrives i XRechnung som købers reference og bruges som Peppol adresse (skema 0204).
- Efakturaadresse
Kundens elektroniske adresse, for eksempel et Peppol ID som 9930:DE123456789.
- Efakturaformat
Det elektroniske fakturaformat for denne kunde. Standard (indstillinger) bruger formatet fra salgsindstillingerne. Listen viser kun formaterne for dit land.
- Rykkerspærring og Årsag
En spærret kunde springes over i rykkerkørsler. Skriv årsagen til dine kolleger.
- Noter, Aktiv
Interne noter. Inaktive kunder skjules af filteret Kun aktive.
Tips
- Du redigerer en kunde via rækkemenuen (Rediger) i listen eller knappen Rediger på kundesiden.
Godt at vide
- Kundesproget tilbyder i øjeblikket tysk og engelsk til dokumenter.
Relateret
- Kundesiden
Nøgletal, faner og hurtige handlinger for en enkelt kunde.
- Kontakter og adresser
Tilføj kontaktpersoner og separate fakturerings og leveringsadresser til en kunde.
- Kundegrupper
Giv grupper af kunder en fælles rabat, prisliste og betalingsbetingelse.