Dokumentation til BizCortex

Send et tilbud til underskrift

Lad kunden underskrive et tilbud elektronisk; underskriften accepterer tilbuddet.

Et sendt tilbud har knappen "Send til underskrift". Den starter en anmodning om elektronisk signatur med tilbuddets PDF. Når kunden har underskrevet, vedhæftes den underskrevne PDF til tilbuddet, og tilbuddet accepteres automatisk med underskriverens navn.

Send et tilbud til underskrift
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg

Trin

  1. 1. Send tilbuddet først

    Knappen vises kun på tilbud med status Sendt.

  2. 2. Klik på "Send til underskrift"

    Signaturguiden åbnes med tilbuddets PDF og en foreslået underskriver: tilbuddets kontakt eller ellers kunden med kundens mailadresse.

  3. 3. Kontrollér underskrivere og indstillinger

    Tilpas beskeden, rækkefølgen (Alle på én gang eller Én ad gangen), sproget i mails, Gyldig til og påmindelsesintervallet. Tilføj eller fjern underskrivere.

  4. 4. Placér felter

    Klik på siden for at placere felter til underskrift, initialer, dato, tekst eller afkrydsning. Uden felter vises underskriften kun på revisionscertifikatet.

  5. 5. Send

    Klik på Send, og bekræft. Hver underskriver får et link og bekræfter med en engangskode på mail eller sms.

  6. 6. Afslutning

    Efter den sidste underskrift modtager alle den underskrevne PDF. Du finder anmodningen i appen Arbejdsområde under Esignatur.

Godt at vide

  • Du skal have skriverettighed til elektronisk signatur (Ejer, Administrator, Bogholder og Salg har den).
  • Hvis tilbuddet ikke længere kan accepteres (for eksempel fordi det er udløbet), bevares underskrifterne, men tilbuddet accepteres ikke.
  • Ordrer, følgesedler og fakturaer kan ikke sendes til underskrift fra deres side.

Relateret