Dokumentation til BizCortex

Skriv et dokument: editoren

Alle felter i editoren til tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer.

Tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer bruger den samme editor. Den har et kort med Sidehoved, et kort med Linjer og løbende totaler samt afsluttende tekster. Kun kladder kan redigeres. Totalerne i editoren er en forhåndsvisning; serverens beregning er bindende.

Beregningsregler: linjebeløbet er mængde gange enhedspris minus linjerabatten, afrundet til øre. Momsen beregnes én gang pr. momssats af summen af linjerne, aldrig pr. linje, så totalen altid stemmer på øret.

Skriv et dokument: editoren
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg

Trin

  1. 1. Vælg kunden

    Vælg kunden. Kundens valuta, sprog, betalingsbetingelse og momsbehandling bliver standardværdierne. Vælg eventuelt en Kontakt.

  2. 2. Udfyld sidehovedet

    Angiv dokumentdatoen og de datoer, der hører til typen (forfaldsdato for fakturaer, Gyldig til for tilbud, Leveringsdato for ordrer og følgesedler). Tomme felter bruger standardværdierne.

  3. 3. Tilføj linjer

    Klik på "Tilføj linje". Vælg en vare for at udfylde beskrivelse, enhed og pris fra prislisterne, eller skriv en fritekstlinje. Angiv mængde, enhedspris, linjerabat, momskode og omkostningssted. Brug pilene til at flytte linjer og skraldespanden til at fjerne en linje.

  4. 4. Kontrollér totaler, og gem

    Gennemgå subtotal, rabat, netto og moms pr. sats samt totalen. Klik på Gem.

Felter og valgmuligheder

Kunde, Kontakt

Kunden er obligatorisk. Kontakten modtager mails og udskrives på dokumentet.

Fakturatype

Kun fakturaer: Faktura, Acontofaktura, Delfaktura eller Slutfaktura.

Fakturadato / Dokumentdato

Obligatorisk.

Forfaldsdato

Kun fakturaer. Tom = ud fra betalingsbetingelsen.

Gyldig til

Kun tilbud. Tom = standardgyldigheden fra salgsindstillingerne (30 dage, medmindre den er ændret).

Leveringsdato

Ordrer og følgesedler.

Betalingsbetingelse

Tom = kundens standard.

Leveringstidspunkt, Ydelsesperiode fra, Ydelsesperiode til

Kun fakturaer. Tomt leveringstidspunkt = fakturadatoen. Brug perioden til ydelser over tid.

Acontofakturaer, der skal fratrækkes

Kun slutfakturaer: sæt flueben ved de udstedte acontofakturaer til kunden, som denne faktura afregner.

Kundens ordrenummer

Din kundes reference.

Leitweg ID / købers reference

Udskrives og bruges i den elektroniske faktura. Kræves af tyske offentlige myndigheder.

Valuta

Tom = kundens valuta.

Indledning

Tekst, der udskrives over linjerne.

Kontakten Bruttopriser / Nettopriser

Vælg, om du angiver enhedspriser med eller uden moms.

Dokumentrabat % og Dokumentrabat beløb

En rabat på hele dokumentet. Procentsatsen anvendes først, derefter beløbet, fordelt på momssatserne.

Linje: Vare, Beskrivelse, Mængde, Enhed, Enhedspris, Rabat %, Momskode, Omkostningssted

Beskrivelse eller vare er obligatorisk, og mængden skal være over 0. Tom momskode = kundens standard (ud fra momsbehandlingen).

Afslutningstekst, Betalingsbetingelser, Noter

Afslutningstekst og betalingsbetingelser udskrives under linjerne. Noter er interne.

Tips

  • Brain assistenten kan udfylde sidehovedet og linjerne for dig. Du gennemgår resultatet og gemmer det selv.

Relateret