Kontoutskrifter
Vis og send en kontoutskrift til kunden med løpende saldo og åpne poster.
Åpne kundesiden, fanen Kontoutskrift. Velg en periode (inneværende år som standard). Du ser inngående saldo, utgående saldo og kreditsaldo, og en tabell med dato, beskrivelse, forfallsdato, debet, kredit og saldo.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Salg
- Leser (bare lesetilgang)
Steg
1. Forhåndsvis
Klikk "PDF forhåndsvisning" for å se og laste ned kontoutskriften som PDF.
2. Send
Klikk "Send kontoutskrift", skriv inn en Mottaker (tomt = kundens epost) og eventuelt en Melding, og klikk Send. Eposten bruker malen Kontoutskrift.
Tips
- Kunder med portaltilgang kan når som helst se sin egen kontoutskrift i kundeportalen.
Relatert
- Kundesiden
Nøkkeltall, faner og hurtighandlinger for én kunde.
- Kundeportal: hva kundene ser
Sidene og handlingene som er tilgjengelige for kundene dine i portalen.