Dokumentasjon for BizCortex

Salg i korte trekk

Hva Salg appen inneholder, hvor du finner hver del, og hvem som kan bruke den.

I Salg appen administrerer du kundene dine og alle dokumentene du sender til dem. Åpne den fra appvelgeren (Salg). Sidefeltet grupperer sidene: Fakturaer, Dokumenter (Tilbud, Ordrer, Følgesedler), Kunder (Kunder, Kundegrupper, Betalingsbetingelser, Prislister), Kundebetalinger, Purring, Gjentakende fakturaer og Abonnementer. Salgsinnstillinger og Betalingsleverandører ligger i gruppen Innstillinger i sidefeltet.

Salgspakken inneholder fem moduler som virker sammen: Salg (kunder og dokumenter), Fakturering (abonnementer og bruksbasert fakturering), elektronisk fakturering, nettbetaling (Stripe og PayPal) og kundeportalen. Salgspakken inngår i pakkeløsningene Starter, Pro og Enterprise.

Salg i korte trekk
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Sett opp det grunnleggende

    Før den første fakturaen bør du kontrollere selskapsprofilen (navn, adresse, skattenummer eller mvanummer). BizCortex kontrollerer disse obligatoriske opplysningene når en faktura ferdigstilles. Opprett deretter betalingsbetingelser og din første kunde.

  2. 2. Skriv dokumenter

    Opprett et tilbud, gjør det om til en ordre, lever med en følgeseddel og fakturer. Du kan også skrive en faktura direkte uten noe tidligere dokument.

  3. 3. Få inn pengene

    Registrer innbetalinger, la kundene betale på nett via en betalingslenke, og send purringer med purrekjøringer når fakturaer er forfalt.

Felt og valg

Enkel visning og Alle funksjoner

I enkel visning skjuler sidefeltet spesialsider som Kundegrupper, Prislister, den gamle tilbudslisten og de avanserte faktureringssidene. Bytt til Alle funksjoner for å se alle sider, eller bruk søket.

Eier og Administrator

Kan gjøre alt i Salg, inkludert innstillinger, betalingsleverandører og tilkoblinger.

Regnskapsfører

Full tilgang til Salg, Fakturering, elektroniske fakturaer (utgående og inngående) og nettbetaling.

Salg

Full tilgang til Salg og Fakturering, utgående elektroniske fakturaer, betalingslenker og lesetilgang til betalingsleverandører.

Leser

Kan lese alt, men kan ikke endre noe.

Tips

  • Hver liste har et søkefelt og en Eksporter knapp som laster ned den filtrerte listen som CSV eller Excel (XLSX).
  • Hvert dokument har en Historikk fane som viser hvem som endret hva og når.

Relatert

  • Kunder

    Opprett og vedlikehold kunder med avgiftsbehandling, kredittgrense, språk og innstillinger for elektronisk faktura.

  • Fra tilbud til faktura

    Hvordan tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer henger sammen, også ved delmengder.

  • Fakturalisten

    Finn fakturaer etter status, type, kunde og dato, og registrer betalinger fra listen.