Dokumentasjon for BizCortex

Tilbud

Opprett, send og følg opp tilbud til de er godtatt.

Åpne Dokumenter, Tilbud. Listen viser nummer, kunde, dato, Gyldig til, status og bruttosum. Filtrer etter status og kunde. Klikk "Nytt tilbud" for å opprette et i redigeringsverktøyet.

På tilbudssiden avhenger knappene av statusen. Utkast: Rediger, Slett, "Send på epost", Godta, Avslå, "Til ordre", Fakturer. Sendt: "Send på epost" på nytt, Godta, Avslå, "Send til signering", "Til ordre", Fakturer, Kanseller.

Tilbud
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Send tilbudet

    Klikk "Send på epost". PDFen og en offentlig lenke sendes på epost, og tilbudet får status Sendt.

  2. 2. Registrer svaret

    Klikk Godta og fyll ut "Godtatt av (navn)", eller Avslå og skriv inn en begrunnelse. Det er bare mulig å godta før tilbudet er utløpt.

  3. 3. Gå videre

    Klikk "Til ordre" eller Fakturer for å overta linjene.

Felt og valg

Godtatt den, Avslått den

Vises på tilbudet sammen med navnet eller begrunnelsen.

Fanen PDF

Forhåndsvisning og nedlasting av tilbudets PDF.

Fanen Eposter

Alle eposter som er sendt for dette tilbudet, med mottakere, emne, vedlegg og status.

Fanen Historikk

Alle endringer.

Tips

  • Kundene kan selv godta eller avslå via den offentlige lenken eller i kundeportalen. Navnet deres lagres sammen med aksepten.

Relatert