Dokumentasjon for BizCortex

Epostmaler og eposthistorikk

Tilpass epostene for hver dokumenttype og kontroller hva som er sendt.

Åpne fanen Epostmaler i Salgsinnstillinger. Det finnes én mal per nøkkel og språk: Faktura, Kreditnota, Tilbud, Ordrebekreftelse, Følgeseddel, Purrevarsel, Kontoutskrift og Lenke til kundeportalen, hver på tysk og engelsk. Merket viser Standard eller Tilpasset.

Epostmaler og eposthistorikk
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg

Steg

  1. 1. Rediger en mal

    Bruk radmenyen, Rediger. Endre Emne og Tekst og lagre. Malen blir Tilpasset.

  2. 2. Bruk plassholdere

    Plassholderne står over tabellen, for eksempel {{ document.number }}, {{ document.label }}, {{ customer.name }}, beløpet, forfallsdatoen, gyldighetsdatoen og den offentlige lenken.

  3. 3. Tilbakestill

    Bruk "Tilbakestill til standard" og bekreft. Den tilpassede malen slettes, og standardteksten gjelder igjen.

Felt og valg

Fanen Eposthistorikk

Alle dokumenteposter med dato, dokumenttype (Faktura, Dokument, Kunde, Purrevarsel, Kontoutskrift), mottaker, emne, vedlegg og status (I kø, Sendt, Feilet). Krever lesetilgang til salgsfakturaer.

Greit å vite

  • En mal med syntaksfeil i en plassholder kan ikke lagres.

Relatert

  • Sende dokumenter på epost

    Send tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer på epost med PDF, elektronisk faktura og offentlig lenke.

  • Salgsinnstillinger

    Alle innstillinger som styrer fakturaer, purring, gebyrer, lenker og epostutsending.