Remesas de reclamación
Proponga, revise y confirme requerimientos para las facturas vencidas.
Abra Ventas, Reclamación de pagos. La lista muestra cada remesa con la fecha de corte, el estado (Propuesta, Confirmada, Descartada), el número de requerimientos, el total adeudado y las opciones. Una remesa tiene tres pasos: Propuesta, Revisión, Confirmada.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Crear una propuesta
Haga clic en «Nueva remesa de reclamación». Elija la fecha de corte y, opcionalmente, «Solo para el cliente», y active «Contabilizar gastos e intereses» (crea una factura de gastos por cada requerimiento) y «Enviar requerimientos por correo electrónico». Haga clic en «Crear propuesta».
2. Revisar
La remesa enumera cada requerimiento propuesto con cliente, factura, nivel, días de retraso, importe pendiente, gastos, intereses, total adeudado y estado. Desactive Reclamar para excluir un requerimiento. Abra un requerimiento para ver la vista previa de su PDF.
3. Confirmar
Haga clic en «Confirmar remesa de reclamación». Cada requerimiento recibe un número (MA, el año y un número consecutivo), se genera en PDF y se envía por correo electrónico si está activado. La factura muestra su nuevo nivel de reclamación.
4. O descartar
Haga clic en «Descartar remesa de reclamación» para desechar una propuesta. La remesa se conserva con el estado Descartada.
Campos y opciones
- Qué facturas se proponen
Facturas emitidas, abiertas y vencidas de clientes sin bloqueo de reclamación, con un importe pendiente igual o superior al importe mínimo de los ajustes de ventas, que no estén ya en otra remesa propuesta. Cada una recibe el siguiente nivel cuyos días de retraso se han alcanzado y cuyo plazo anterior ha vencido. Las facturas de gastos nunca se reclaman.
- Estados del requerimiento
Propuesto, Excluido, Emitido, Enviado.
Conviene saber
- Para confirmar se necesita el permiso de aprobación de reclamaciones de ventas.
- Una remesa confirmada no se puede descartar.
- Las facturas de gastos no llevan IVA y están vinculadas a la factura reclamada.
- Los requerimientos solo se envían por correo electrónico a los clientes que tienen una dirección de correo electrónico.
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