BizCortex Dokumentation

Kundenportal: Zugang geben

Ansprechpartner von Kunden in das Self Service Portal einladen.

Im Kundenportal sehen Ihre Kunden ihre Rechnungen, Angebote, Zahlungen und ihren Kontoauszug, zahlen online, nehmen Angebote an und aktualisieren ihre Rechnungsadresse. Der Zugang gilt je Ansprechpartner, nicht je Kunde. Ansprechpartner melden sich mit einem einmaligen Link per EMail an; ein Passwort gibt es nicht.

Kundenportal: Zugang geben
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb

Schritte

  1. 1. Den Ansprechpartner öffnen

    Öffnen Sie auf der Kundenseite den Reiter Ansprechpartner. Der Ansprechpartner braucht eine EMail Adresse.

  2. 2. Einladen

    Klicken Sie im Zeilenmenü auf "Zum Kundenportal einladen". Der Portalzugang wird eingeschaltet, und ein Anmeldelink wird per EMail versendet (Vorlage Kundenportal Link).

  3. 3. Zugang entziehen

    Bearbeiten Sie den Ansprechpartner und schalten Sie "Portalzugang" aus. Offene Sitzungen funktionieren sofort nicht mehr.

Gut zu wissen

  • Anmeldelinks sind 30 Minuten gültig und funktionieren einmal. Eine Portalsitzung dauert 12 Stunden.
  • Portalbenutzer erreichen nie die Anwendung für Mitarbeiter, und Mitarbeiterkonten können sich nicht im Portal anmelden.
  • Änderungen der Rechnungsadresse im Portal werden im Änderungsverlauf festgehalten.

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